证券之星消息，根据市场公开信息及 4 月 1 日披露的机构调研信息，兴证全球基金近期对 4 家上市公司进行了调研，其中知名基金经理谢治宇调研了蓝思科技，相关名单如下：

1）华阳集团 （兴证全球基金管理有限公司参与公司特定对象调研 & 电话会议）

调研纪要：华阳集团汽车电子业务客户结构持续优化，2024 年大客户数量增多，客户群扩大，获得多个新项目。公司推出 VPD 产品，实现更大显示视场角，预计年内量产。公司产品线丰富，订单额增加，预计业务保持良好趋势。精密压铸业务具备成本、质量管控能力，订单增加，未来趋势向好。2024 年公司资产减值准备计提增加，主要是营业收入增加，应收款项及存货余额增加，个别客户陷入困境。

2）华峰化学 （兴证全球基金参与公司特定对象调研）

调研纪要：华峰化学 2024 年年报显示，产品毛利率下降主要因基础化工产品毛利率下滑。己二酸供应增速高于消费增速，导致阶段性供需失衡，盈利能力大幅下滑。重组项目正积极推进，募投项目按计划进行，预计 2025-2026 年陆续投放。公司看好氨纶未来需求，行业集中度提高，价格随行就市。新产能工艺更经济、环保、高效，综合生产成本降低。暂无己二酸扩建计划，2025 年氨纶产能目标满产。辽阳土地减值较大，己二酸负荷根据市场灵活调整。BDO、PTMEG 项目有序推进，具备生物基氨纶生产能力，但占比较低。重庆基地有规模、能源、自动化率及产业链集成等优势。未来有重大投资项目，包括募投项目及年产 110 万吨天然气一体化项目。行业库存约 50 天，公司库存约 20 天。公司将持续完善分红机制，实行合理、持续、稳定的股利分配政策。

3）伟星股份 （兴证全球基金参与公司电话会议）

调研纪要：2024 年度，伟星股份钮扣和拉链业务营收实现不错增长，拉链业务同比增长 16%，钮扣业务同比增长 22%。公司 2025 年奋斗目标为实现营业收入 50.00 亿元，致力于成为全球化、创新型的时尚辅料王国。越南工业园 2024 年 3 月底投产，订单总量不足导致亏损，预计 2025 年营业收入将显著提升。国内业务营收 30.94 亿元，同比增长 14.74%；国际业务营收 15.81 亿元，同比增长 30.62%。2024 年度综合产能利用率为 68.82%，同比提升 2.01 个百分点。公司注重 " 产品 + 服务 "，在产品多样性、时尚性、创新能力等方面形成竞争优势。织带品类规模小，前期固定投入大，短期亏损，未来将逐步向好。直接出口美国占比低，终端消费国或区域调整关税对公司业务直接影响有限。公司尚未有实质性股权激励规划，会合理制定年度利润分配方案，近两年资本开支主要与募投项目相关。

4）蓝思科技 （兴证全球基金管理有限公司参与公司电话会议 & 分析师会议）

调研纪要：蓝思科技在车载业务、智能终端、人形机器人等领域快速发展。车载业务与 30 多家智能汽车品牌合作，具有垂直整合优势，单车价值量不断提升。2024 年智慧零售终端业务快速增长，人形机器人业务归类于其他智能终端业务，已具备核心结构件研发能力，目标成为具身智能硬件核心制造平台。组装业务利润水平较高，未来将继续拓展市场，提升利润水平。公司已布局 UTG 和 CPI 等折叠屏制造工艺，为国内大客户批量供应，整体进度符合预期。第四季度毛利率下降因产品结构调整，全年资产减值因设备更新和存货跌价。蓝思长沙 2024 年亏损大幅减亏，预计今年有较大可能扭亏为盈。公司已进行多年汽车超薄夹胶玻璃开发，预计今年率先在国内头部新能源汽车品牌导入。公司与 Rokid 合作 AI 眼镜整机组装，突破光波导材料、微纳结构加工等关键技术。公司一季度生产和在手订单情况饱满，预计下半年有较大增量。

兴证全球基金成立于 2003 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 6525.6 亿元，排名 17/210；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 2709.93 亿元，排名 20/210；管理公募基金数 131 只，排名 56/210；旗下公募基金经理 40 人，排名 29/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为兴全沪港深两年持有混合，最新单位净值为 0.77，近一年增长 31.82%。

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