净利增速突破 20%！青岛银行 2024 年何以领跑？

文 / 每日财报     仲宇                                                               

三年前，青岛银行为积极适应内外部变化，研究制定了《2023-2025 年战略规划》，提出聚焦 " 调结构、强客基、优协同、提能力 " 四大主题，以提升综合经营能力为着力点，以提高风险管理水平为突破口，以加速数字化转型为驱动力，全面推动高质量发展，全力打造价值领先银行。

转眼来到 2024 年，既是 " 十四五 " 规划的关键年，也是青岛银行新三年规划承前启后的攻坚之年。从年报业绩来看，在银行业普遍因宏观调控而承压的背景下，青岛银行实现了营业收入同比增长 8.22%、归母净利润同比大增 20.16% 的高质量业绩。

而这也是青岛银行营收利润双增的第 7 个年头。通过解析年报，来看看青岛银行如何变身优等生？

双轮同驱，成长更为健康

作为 A+H 两地上市的城商行，青岛银行深耕青岛本土市场，依托山东省雄厚的经济实力，尤其是青岛作为山东经济龙头城市的辐射带动效应，为自身发展奠定了坚实基础。

2024 年，青岛银行总营收为 134.97 亿元，同比增长 8.22%，增速创下 2021 年来新高，并且保持连续三年的增长；归母净利润 42.64 亿元，同比增长 20.16%。更令人欢喜的是，利息业务和非息业务皆增长，双轮驱动下成长更为健康。

制图：每日财报

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先看利息收入板块：

青岛银行 2024 年利息收入为 224.21 亿元，同比增长 6.06%；其中贷款与垫款业务收入同比增长 6.7%，占比稳定在 65% 左右，仍为核心收入来源；对应的利息支出为 125.48 亿元，同比增长 5.81%。收入增速高于支出，全年利息净收入为 98.74 亿元，同比增长 6.38%。

通盘来看，2024 年，青岛银行的生息资产平均余额、计息负债分别同比增长 12.15% 和 12.3%；核心的贷款、存款的平均余额分别同比增长 12.23% 和 12.27%，贷存比稳定保持在 77% 左右。从这个数据明显可以看出，不论是大类的资产负债还是核心借贷业务，青岛银行在 2024 年的规模增长中取得有效地均衡发展，而且负债增长有效地向资产端转化。

对于青岛银行来说，它的发展潜力还在于营业网点的持续拓展，2025 年初实现了全省地级市全覆盖。这意味着，时下 200 多家营业网点会持续为其带来更多的业绩增量。

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再看非息业务板块：

整体上看，青岛银行 2024 年非息净收入为 36.24 亿元，同比增长 13.58%。

其中，" 手续费及佣金净收入 " 因银保渠道 " 报行合一 " 政策影响全行业承压致使代理业务收率费有所下降，但在持续优化业务结构和深化降板增效下，该业务创收 15.1 亿元，同比略降 4.85%。

反而在加强市场研判、主动调整投资结构下，青岛银行 " 其他非利息收入 " 同比大增 31.82% 至 21.4 亿元。尤其因充分抓住债市的波段操作机会，投资收益大增 33% 至 17 亿元，成为非息收入双位数增长的主要驱动力。

三路并进，增长更加全面

从业务结构上看，青岛银行在 2024 年实现了双轮驱动的健康成长。从收入来源上看，" 公司银行 "、" 零售银行 " 和 " 金融市场 " 三大业务分部不仅实现收入增长，且利润率较 2023 年皆有所提升，表明该行在去年实现的增长不仅全面且利润质量更高。

制图：每日财报

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公司金融：产业深耕与模式创新

作为核心增长极，青岛银行公司业务收入同比增长 7.58% 至 61.87 亿元，利润率提升 6.76 个百分点至 45.06%，占营收比重维持在 46% 左右。

我们注意到，围绕着五篇大文章战略，青岛银行积极布局八大赛道，对制造业、科技、绿色、涉农等贷款增幅均超过 40%、普惠贷款增量及增速均创下历史新高，助力贷款平均余额同比增长 17.92% 至 2236.92 亿元。在响应政策号召，助力实体经济发展同时，青岛银行自身也获得了可持续增长的动能。

青岛银行对公业务走的是产业专精服务模式。山东目前处于新旧动能升级的转型阶段，海洋经济在全国也是遥遥领先，青岛银行充分发挥地域经济特色和区域产业优势，聚焦蓝色金融、绿色金融两大赛道，在总行公司银行部基础上成立蓝绿色金融部，打造了 " 绿金青银 " 的特色品牌，提升了内生增长动力和专业经营能力。在科技金融方面，建立以总行直属一级部室为核心，以专营机构和特色支行为两翼的科技金融专营机制，持续优化科技金融特色产品，全方位服务各成长阶段科技企业；创建 " 幸福邻里 " 社区金融服务品牌，打造贴心的社区支行服务模式，扩大社区金融网点覆盖率，提高社区金融服务的广度、深度和密度；坚持服务温馨的发展特色，持续优化 " 青馨服务 " 品牌效应，为客户提供更加专业、便捷、贴心的金融服务。

与企业贷款相辅相成，企业存款表现也不俗。主要价值客户增长 6.36% 至 1.38 万户，推动企业存款平均余额同比增长 5.01% 至 2036.92 亿元，且在结构转型下将成本率压缩至 1.71%，较 2023 年末下降了 0.16 个百分点。

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做深零售金融：数字化驱动价值提升

青岛银行在零售业务也是下大工夫，通过双轮数字化战略（渠道数字化、客户经营数字化），丰富产品体系、强化线上渠道建设，驱动产品与服务创新，筑牢零售发展根基。

2024 年，青岛银行零售业务收入同比增长 17.24% 至 37.27 亿元，利润率同比提升 2.38 个百分点至 18.11%。客户结构在不断优化，零售客户总数为 869.93 万户，新客户有效率同比提升 3.74%，其中金融资产在 20 万元以上的中高端客户总量首次超过 40 万至 42.74 万户，推动零售客户存款同比大增 20.61% 至 2023.04 亿元。

值得注意的是，尽管存在定存化趋势影响，但在积极调整定价策略下将成本率压缩 0.18 个百分点至 2.46%，零售存款付息率整体压降显著。青岛银行零售存款省内市场份额由 1.95% 提升至 2.03%，青岛地区由 10.71% 提升至 11.01%，均达到历史最好水平。

零售贷款方面，青岛银行在稳健发展个人住房贷款业务的同时，积极推进个人普惠贷款、个人消费贷款业务。去年，零售贷款利息收入 34.61 亿元，平均收益率 4.81%。

通过对比公司端和零售端的存贷结构变化可以显著发现，青岛银行正在加快走向 " 化零为整 " 的良好方向，也就是说加大对零售客户的吸引力提高零售端存款，并将贷款更多地发放给企业。这种转型，一方面能够让存款端更加多元化不容易因 B 端个别大客户流失而带来风险，另一方面加大力度对实体企业的贷款既响应政策，又能够提升抗风险能力。

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金融业务：牌照协同构建护城河

依托多元化牌照优势，2024 年，青岛银行来自金融市场业务的收入为 29.13 亿元，同比微增 0.86 个百分点，占总营收的 21.58%，接近零售业务的贡献。

青岛银行多元化金融牌照布局的优势在于，通过持续强化金融市场、托管、投行、理财、融资租赁等业务板块的协同联动，形成综合化经营能力矩阵。这种能力不仅有效拓展了业务边界，更通过资源整合与风险分散机制，提升公司应对市场波动的灵活性和抗风险韧性。

交易业务上，青岛银行通过构建 " 客户 - 产品 - 渠道 " 三维协同体系，打造全链条服务生态，为企业客户提供涵盖本外币、内外贸、离在岸的一站式金融解决方案。2024 年数据显示，该行国际结算业务量达 176.88 亿美元，同比增长 31.31%，连续多年保持山东省法人银行首位；跨境人民币结算量亦稳居省内同业领先地位。值得关注的是，该行在创新产品研发领域取得突破性进展，成功创设山东省金融机构首单信用联结票据（CLN），并成为全国首家以跨境标的为基础资产的 CLN 发行机构，标志着其在结构性金融产品设计领域达到行业先进水平。

作为山东省首家获得基金托管资质的地方法人银行，青岛银行依托 " 承 - 投 - 销 - 托 " 全周期业务联动机制，叠加数字化平台 " 青银托管 " 的技术赋能，形成差异化竞争优势。截至 2024 年末，集团金融市场自营投资规模达 2574 亿元，同比增长 14%；资产托管规模突破 1450.12 亿元，较上年同比激增 1321.41 亿元。这一跨越式发展既验证了其在资产托管领域的专业服务能力，也反映出市场对其 " 承销 + 托管 " 双轮驱动模式的高度认可，彰显了该行在财富管理产业链中的重要地位。另外，债券承销省内排名也大幅跃升。

整体来看，青岛银行通过 " 公司业务筑牢根基、零售业务培育新增长极、金融市场打造差异化优势 " 的三维战略布局，为其高质量发展奠定了坚实基础。

资产质量持续优化，

助力利润大幅增长

2024 年是银行业整体承压的一年，因宏观利率下行带来普遍的利差压力，以及让利于实体的政策指引下进一步压缩银行的收益率。但是，青岛银行不仅实现营收增长，而且净利润大增，背后还源于负债结构调整以及资产质量优化的助力。

业务及管理费方面，因精细化管理激发内生动力，青岛银行 2024 年全年同比增长 8.15% 至 47.17 亿元，费用率 34.95% 实现稳中有降。同时，我们也看到青岛银行在科技兴行的决心，数字化转型投入绝不含糊。去年尽管员工成本同比增加 3.03 亿元，但科技人员为 342 人，同比增长了 7.21%，占员工总数为 6.99%，数字化能力提升成效显现。

而信用减值损失方面，得益于资产质量管控体系的持续优化，该行信用减值损失同比下降 11.96% 至 35.34 亿元，创近五年新低。

资产质量指标也在持续改善，青岛银行持续推进重点领域的清收，提升前端管控化解能力，严控新增不良，去年末不良贷款率连续七年下降至 1.14%，较 2023 年末下降 0.04 个百分点，延续下行趋势。拨备覆盖率同比提升 15.35 个百分点至 241.31%，为近十年以来最高值，极大提升了安全边际。拨贷比也从 2023 年的 2.67% 微增至 2024 年的 2.74%，进一步巩固了风险抵御能力。

除此之外，青岛银行的资本充足率、核心一级资本充足率分别达到 13.8% 和 9.11%，亦创下近年来最高值，为未来的发展提供充足的子弹。

从整体上看，青岛银行 2024 年不论是营收方面的全面和健康，还是期间费用的合理把控，亦或是资产质量进一步的向好，再或是利润的大幅增长，诠释的是在行业承压之下优等生的高质量发展。更重要的是全方位的优化调整，是青岛银行未来实现保质基础上可持续发展的根基。