2024 年实现扭亏为盈。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜Stone Jin

微信公众号｜ipozaozhidao

据 IPO 早知道消息，江苏正力新能电池技术股份有限公司（以下简称 " 正力新能 "）今起招股（4 月 3 日）、至 4 月 9 日结束，并计划于 2025 年 4 月 14 日正式以 "3677" 为股票代码在港交所主板挂牌上市。

正力新能计划在本次 IPO 中发行 121,523,700 股 H 股，其中香港公开发售 12,152,400 股 H 股，国际发售 109,371,300 股 H 股。

在本次 IPO 发行中，正力新能共引入三名基石投资者，累计认购规模 7990万美元（约 6.21亿港元）——其中，江苏国企混改基金和苏州高端装备基金分别认购 1350万美元和 2760万美元，现有股东东南投控认购 3880万美元。

以每股 8.27 港元的发行价计算，正力新能的 IPO 市值将为 207.45 亿港元。

成立于 2019 年的正力新能专注于动力电池产品和储能电池产品，可提供电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于拓展电化学产品的   大规模应用。目前，正力新能已开发多款三元、磷酸铁锂电池产品，在中期来看，不断优化磷酸锰铁锂、钠离子电池、半固态产品技术，在长期还积极布局全固态电池技术。

根据弗若斯特沙利文报告，按2024 年动力电池装机量计算，正力新能在中国动力电池市场排名第九名，亦在磷酸铁锂动力电池市场排名第九名，在三元动力电池市场排名第九名；2023 年的装机量同比增速计算，正力新能在中国动力电池市场装机量前十的企业中排名第 2 名，在磷酸铁锂动力电池市场装机量前十的企业中排名第 1 名。

截至目前，正力新能的动力电池客户涵盖一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等多家大型央国企、造车新势力和跨国领先整车企业。截至 2024 年 12 月 31 日，正力新能对零跑汽车核心 BEV 车型的销售渗透率以及对上汽通用核心 PHEV 产品 GL8 陆尊 PHEV 渗透率超 50%。

财务数据方面。2021 年至 2024 年，正力新能的营收分别为 14.99 亿元、32.90 亿元、41.62 亿元和 51.30 亿元，复合年增长率为 50.7%。

值得注意的是，正力新能在 2024年实现扭亏为盈、净利润为 9101万元。

正力新能表示，预计 9.28 亿港元的募资净额的约 80.0% 将用于产能扩张和建设智能制造设施及柔性生产线；约 10.0% 将用于各项研发活动；约 10.0% 将用作营运资金及其他一般公司用途。

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