"本次交易完成后，新潮传媒将成为上市公司全资子公司。"

作者：苏打

编辑：tuya

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

公司情报专家《财经涂鸦》获悉，4 月 9 日晚间，分众传媒（002027.SZ）发布《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。

公告显示，公司拟以发行股份及支付现金方式购买张继学、重庆京东、百度在线等 50个交易对方持有的成都新潮传媒集团有限公司 100%股权。本次交易完成后，新潮传媒将成为上市公司全资子公司。

值得一提的是，本次交易将以股份对价作为主要支付手段，剩余部分采用少量现金形式，股份和现金对价比例尚未确定。

交易价格方面，公告称，经交易各方初步协商，本地交易标的公司（新潮传媒）股权预估值为 83 亿元，最终价格将待公司与交易对方在标的公司审计、评估工作完成后协商确定，并将在重组报告书中予以披露。

来自「明亮公司」的消息显示，新潮传媒创始人张继学曾经透露：" 京东投了我们 4 亿美元，百度投了 2 亿美元。到今天我们总共融了 80 多亿元（人民币）。" 这意味着，此次并购对于新潮传媒的估值，与新潮传媒此前的融资总额接近。

公告显示，本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市。但交易完成后，公司拟聘任交易对方之一张继学担任上市公司副总裁和首席增长官，构成关联交易。

" 本次交易前，上市公司己构建国内最大的城市生活圈媒体网络，主营业务火生活圈媒体中户外广告的开发和运营，主要产品为楼宇媒体和影院银幕广告媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为公司的生活圈媒体网络 "。

分众传媒在公告中称，标的公司主营业务与上市公司类似，其主要业务为户外广告的开发和运营，专注于中产社区户外视频广告媒体和户外平面广告媒体等，资源点位与上市公司重合度较低。本次交易完成后，上市公司将进一步聚焦主业，拓展优质资源点位，优化媒体资源覆盖的密度和结构，进一步扩大公司城市生活圈媒体网络覆盖范围。

交易前，新潮传媒前 5 大股东分别为重庆京东海嘉电子商务有限公司（持股比例 18.4745%）、张继学（持股比例 10.6888%）、百度在线网络技术（北京）有限公司（持股比例 8.9938%）、丽水双潮企业管理咨询合伙企业（持股比例 5.5515%）、成都靠朴青年企业管理咨询中心（持股比例 4.5%）。

天眼查 APP 显示，成都新潮传媒股份有限公司成立于 2007 年，是专注中产家庭消费的社区媒体平台。截至目前，其已在全国 103 个城市有 60 万部电梯智慧屏，媒体覆盖 45000 个社区及 2 亿中产家庭人群。

成立以来，新潮传媒曾完成包括战略融资、股权融资在内的进 10 轮融资，投资方包括京东、百度、好未来、源码资本、红星美凯龙、元净资本、成都高新区产业发展基金等。2022 年公司完成 B 轮融资，投资方为你杭州合富晟，融资金额未披露。

市场份额方面，根据分众 2024 年中报，截至 2024 年 7 月 31 日，公司的生活圈媒体网络覆盖国内约 300 个城市、香港特别行政区以及韩国、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、印度和日本等国约 100 个主要城市。其中电梯电视 109.7 万台，包括境外 15.6 万台；电梯海报 154.9 万个，包括境外约 1.9 万个。

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