根据市场公开信息及 4 月 14 日披露的机构调研信息，知名私募大朴资产近期对 2 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）美亚光电 （大朴资产参与公司特定对象调研 & 现场调研）

调研纪要：美亚光电在色选机业务上保持近双位数增长，得益于国内市场需求增长和海外市场潜力。美国高关税对公司出口影响较小，因对美销售收入占比较小。口腔业务受经济环境和竞争加剧影响，2024 年承压下滑，但公司仍看好未来前景，持续投入推动数字化、智能化。一季度经营状况良好，业务发展平稳有序。销售渠道库存较低，不存在积压情况。公司在成本控制方面具有规模效应、智能工厂和关键部件自制能力的优势。移动 CT 具备多场景适用性，市场潜力良好，正积极推进市场化。公司坚持积极的分红政策，累计现金分红总额超过 40 亿元。

2）澜起科技 （上海大朴资产管理有限公司参与公司特定对象调研 & 电话会议）

调研纪要：澜起科技未来 5-10 年将专注于智算硬件底座中运力芯片的研发，互连芯片重要性凸显，公司深耕该领域 20 余年，拥有深厚技术积累。AI 产业趋势推动 DDR5 内存接口芯片需求及渗透率大幅提升，MRCD/MDB 芯片随支持 MRDIMM 的服务器 CPU 上市，第二子代 MRDIMM 有望成为高性能计算、人工智能等应用系统的优选方案。公司已投入研发 PCIe Switch 芯片，基于 PCIe Retimer 的成功经验，具备核心底层技术和客户资源优势。受益于 AI 产业趋势，PCIe Retimer 芯片需求将继续提升，主要来自 AI 服务器出货增长和 PCIe 协议迭代。公司 MXC 芯片处于行业领先水平，CXL 相关应用正逐步成熟，市场潜力巨大。公司将继续推进内存接口芯片、PCIe Retimer 和 MXC 芯片的研发迭代，并布局 PCIe Switch、以太网及光互连领域。CKD 芯片将随 DDR5-6400 内存模组规模应用，预计未来三至四年完成主流渗透。时钟芯片市场空间大，公司推出首批可编程时钟发生器芯片，计划进一步丰富产品型号。公司核心业务质量高，主要产品为高附加值产品，毛利率较高，客户回款及时，成本及费用管控好，存货控制合理。公司连续 3 年将市值作为高管绩效考核指标之一，旨在实现管理层利益与股东利益挂钩。公司在美国交付的产品营收占比小于 1%，本次关税调整对公司的直接影响很小。

机构简介：

上海大朴资产管理有限公司，创立于 2012 年 1 月。大朴资产的投资团队均来自于国内知名的证券研究机构和投资机构，具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市场的投资和研究，并保持主动管理、稳中求进的投资风格。公司秉持规范经营和专业投资的理念，完整的公司治理结构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则，为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。

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