银行业息差收窄的背景下，如何迅速提升数字化服务能力，加快从规模扩张向质量效益转型提升，加强内控治理，对于新任行长陈海强而言，将有一场硬仗要打。

记者丨宁晓敏

实习生丨陈欣

出品丨鳌头财经

时隔 8 个月，浙商银行（601916.SH）的新行长终于明确。

4 月 10 日，浙商银行公告，经公司董事会临时会议审议通过，同意聘任陈海强为行长，其行长任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。在任职资格核准前，陈海强代理行长职责。

陈海强上任将临考。此前披露的年报显示，2024 年，浙商银行实现的归母净利润 151.86 亿元，同比增长 0.92%。这一增速，是该行近 20 年来除 2020 年之外的最低增速。

浙商银行与宁波银行、杭州银行并列为 " 浙系三杰 "。2024 年，不仅是归母净利润同比增速，在净息差、不良贷款率等多个指标方面，浙商银行也是 " 浙系三杰 " 中表现最差的。当然，浙商银行也有优势，其总资产 3.3 万亿元，居 " 三杰 " 之首。

此外，消费贷款大幅缩水、信用减值损失增加，经营现金流大幅净流出等，都将是对陈海强的考验。

浙商银行内控有待加强。今年前 4 个月，公司因为多项违规已被罚 1950 万元，超过了 2024 年全年。

01

净利增速创历史新低

浙商银行的经营表现并不出色。

2024 年，浙商银行实现营业收入 676.50 亿元，同比增长 6.19%；归母净利润 151.86 亿元，同比增长 0.92%。

历史数据看，2024 年，浙商银行的营业收入增速 6.19%，符合预期，且较 2023 年的增速 4.29% 有所提升。而其归母净利润仅增长 0.92%，明显低于预期。

与自身相比，同比增速 0.92%，是什么样的水平？2005 年至 2023 年，除了 2020 年的归母净利润同比增速为 -4.76% 低于 0.92% 外，其余年度增速从未低于 1%，如果剔除 2020 年的特殊因素，2024 年的归母净利润增速，创下了该行近 20 年来的新低。

从相关业务指标看，2024 年，浙商银行利息净收入 451.57 亿元，同比下降 4.99%，为 2019 年 A 股上市以来首次下降。这与净息差下降幅度较大有关，2021 年至 2024 年，该行净息差分别为 2.27%、2.21%、2.01%、1.71%。

该行的非利息收入 224.93 亿元，同比增长 39.05%，其中，手续费及佣金净收入 44.87 亿元，同比下降 10.97%；投资净收益 113.38 亿元，同比增长 28.21%，投资净收益增长，与市场波动相关，该行称其 " 把握债市收益率下行机会，交易性金融资产业务收益较好 "。

导致浙商银行归母净利润增速明显低于营收增速的主要原因是信用减值损失。2024 年，该行信用减值损失为 281.95 亿元，创了历史新高，同比增长 7.97%。

2024 年，浙商银行不良贷款率 1.38%，较上年的 1.44% 下降 0.06 个百分点。

值得一提的是，2024 年，浙商银行向资产管理公司转让不良贷款 201.44 亿元，同比增长 274.77%。由此可见，是大手笔转让不良资产拉动了不良贷款率下降。

在 " 浙系三杰 " 中，2024 年，浙商银行的表现是最差的。截至 2024 年底，浙商银行总资产 3.33 万亿元，宁波银行、杭州银行分别为 3.13 万亿元、2.11 万亿元，浙商银行总资产是杭州银行的 1.58 倍。

2024 年，宁波银行、杭州银行的归母净利润分别为 271.27 亿元、169.83 亿元，均高于浙商银行；期末不良贷款率分别为 0.76%、0.76%，均明显低于浙商银行；信用减值损失分别为 106.79 亿元、74.46 亿元，大幅低于浙商银行。

02

零售业务 " 量价双杀 "

浙商银行的零售银行业务陷入了 " 量价双杀 " 困境。

2024 年，浙商银行零售银行业务实现的收入为 125.5 亿元，占总收入的比重为 18.55%，同比减少 8.50 亿元，降幅为 6.34%。2023 年，该行零售银行业务的收入为 134 亿元，占总收入的 21.03%。

具体而言，2024 年，浙商银行消费贷余额 1174.05 亿元，较 2023 年的 1467.10 亿元减少约 293 亿元，同比下降 19.97%，系 A 股上市以来首次负增长；个人住房贷款增长 22% 至 1681 亿元，占零售贷款比重从 23% 升至 33%，成为唯一增长引擎；信用卡业务增长乏力，累计发卡量从 2022 年的 393 万张增至 2024 年的 442 万张，但贷款余额仅 334 亿元，较 2023 年增长 9.5%，远低于行业平均增速。

值得一提的是消费贷，2018 年，浙商银行消费贷款规模为 501.14 亿元，2019 年末增长至 930.14 亿元，同比增长 85.57%。2020 年、2021 年持续保持两位数增长，增速分别为 14.12% 、13.97%，2021 年末，贷款规模达到 1209.75 亿元。2022 年增长放缓，期末余额为 1222.78 亿元，微增 1.08%。2023 年达到有史以来的巅峰，期末贷款余额为 1467.10 亿元，同比增长 19.98%。2024 年大幅下降后，贷款规模还不及 2021 年末。

消费贷规模急剧下降，个人住房贷款规模快速增长，表明零售信贷市场呈现结构性分化，也体现出浙商银行零售业务结构性问题，尤其是消费金融与房贷业务发展失衡。

消费贷规模大幅下降，可能与浙商银行主动收缩高风险业务有关。2024 年下半年，暂停 " 零花钱 " 等闪贷纯信用产品，将消费贷客户准入标准提升至公积金缴存基数 5000 元以上。

2024 年，浙商银行消费贷不良贷款率从 1.9% 降至 1.78%。

值得一提的是，2024 年，浙商银行零售银行业务收入下滑的同时，其净利润由盈转亏，当年亏损额 26.63 亿元。而在 2023 年，其零售银行业务的利润为盈利 2900 万元。

此外，长三角地区是浙商银行的大本营，2024 年，其来自长三角地区的收入为 390.31 亿元，同比增长 12.2%，占该行总营收的比重进一步增至 57.69%。而来自环渤海地区、珠三角及海西地区的收入同比均在下降，来自中西部地区的收入微增，但占比微降。

尴尬的是，2024 年，浙商银行长三角地区的不良贷款率 1.63%，远高于该行整体不良贷款率 1.38%。

03

内控存漏洞 开年被罚 1950 万

归母净利润增长乏力的浙商银行，还存在内控漏洞，导致频频被罚。

吃罚单，对浙商银行而言，似乎成了家常便饭。

今年 1 月 27 日，国家金融监管总局联合多地监管局集中披露了一批罚单，合计 350 张，累计处罚金额约 1.2 亿元。其中浙商银行领到的单笔罚款金额最高，成为此次被处罚的焦点。

罚单显示，国家金融监督管理总局上海监管局对浙商银行上海分行开出高达 1680 万元的大罚单。原因是，该行存在 15 项违规行为，包括小微企业划型不准确、信贷业务不规范经营、资产池业务未纳入统一授信管理、跨境贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款管理严重违反审慎经营规则、贷款需求测算不到位、虚增存贷款、信用卡业务不审慎等。

与此同时，还有 8 名相关负责人被罚，如时任浙商银行上海分行授信审批部总经理、国际业务部总经理马俊峰因违规收取融资安排费或跨境服务费、通过拆分规避授信审批，被警告，并处罚款 6 万元；时任浙商银行上海分行零售银行部总经理薛亮因虚增存贷款、信用卡业务不审慎，被警告，处罚款 6 万元；时任浙商银行上海徐汇支行行长朱青、时任浙商银行上海分行风险管理部总经理陈致阳、时任浙商银行上海奉贤支行行长周进均因贷款管理严重违反审慎经营规则，被警告、处罚款 5 万元；时任浙商银行上海分行跨境金融部总经理胡嘉波因贷款管理严重违反审慎经营规则、违规开立保函，被警告，处罚款 6 万元。

就在同一天，浙商银行重庆分行也收到了罚单，处罚款 170 万元，所涉主要违法违规行为包括：变相 " 存贷挂钩 " 增加企业融资成本，贷款 " 三查 " 不到位，绩效考核不符合监管要求、设置不合理存款考核要求，未将贴现业务纳入统一授信管理等。与此同时，时任浙商银行重庆九龙坡支行行长陈洁因变相 " 存贷挂钩 " 增加企业融资成本被警告。

今年 3 月 17 日，浙商银行滨海新区分行因贷后管理不到位被罚款 30 万元，相关责任人被警告。

4 月 1 日，浙商银行杭州分行收到罚单，罚款 70 万元，主要涉及违规行为包括个人经营性贷款业务中签订空白合同，向保证人隐瞒实际贷款金额；员工与客户发生非正常资金往来等。同时，时任浙商银行股份有限公司杭州富阳支行客户经理陈高平被禁止从事银行业工作 2 年，因与客户发生非正常资金往来的时任浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行客户经理柴明明也被警告。

综上，开年以来，浙商银行及其分支机构累计已被罚款 1950 万元，已经明显高于 2024 年全年。

银行业息差收窄的背景下，如何迅速提升数字化服务能力，加快从规模扩张向质量效益转型提升，加强内控治理，对于新任行长陈海强而言，将有一场硬仗要打。

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