瑞财经 04-27
云知声IPO:实控人向投资者0元转股,保荐人参股公司下重注
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瑞财经 严明会  近日,云知声智能科技股份有限公司(以下简称:云知声)更新招股书,拟在港交所主板上市,中金公司和海通国际担任联席保荐人。

云知声成立于 2012 年 6 月,初始注册资本 100 万元,由梁家恩及康恒分别持有 92.5% 及 7.5%。2012 年 11 月 -2013 年 4 月,云知声的注册资金增至 1000 万元,引入投资者和易谷雨。

2014 年 3 月 -2023 年 6 月,云知声共完成 9 轮融资,引入投资者包括启明创投、Trustbridge Partners、高通 ( NASDAQ:QCOM ) 、东方证券 ( 600958.SH ) 、京东、三六零 ( 601360.SH ) 、中金公司等,募集资金约 17.29 亿元人民币及 8500 万美元。同时,公司引入员工持股平台云创互动、云思尚信及云思尚智。

云知声的 9 轮融资中,募集资金最多的是 C 轮融资,募集资金合计达到 7.3 亿元,京东在此轮融资中投资了 1 亿元,三六零在此轮融资中投资了 6000 万元。

单一投资者中,投资金额最高的是中网投及河南豫东南创投,投资金额均高达 2.5 亿元。其中,河南豫东南创投由河南投资集团及中金公司分别最终拥有 50% 及 50%。

此外,云知声的股东中,中金佳泰及中金浦成同由中金公司控制,二者合计持有云知声约 2.1% 的股权,而中金公司是云知声的联席保荐人之一。

在融资过程中,云知声给予了部分投资者一些特殊权利,该等权利将在云知声递表后失效,在云知声上市失败后恢复。

黄伟控制的云思尚德在云知声完成 A 轮融资后加入,受让梁家恩所持有的云知声 51.2% 的股权。而后云思尚德所持股权转予云思尚义。云思尚义同样由黄伟控制。

B 轮融资时,云思尚德、梁家恩、康恒曾转让云知声股权转让予 Sky Galaxy 及明富,套现 246.67 万美元。C 轮融资时,云思尚义将云知声股权转让予淞银创业,套现 1500 万元。

D3 轮融资时,云思尚义、梁家恩及康恒曾向投资者磐穀图灵、天津朴树、来宾鑫隆、华创九号等投资者 0 元转让股权,原因是按照股东协议及投资者行使了反摊薄权。

截止递表,云知声由云思尚义持有 24.08%,梁家恩持有 3.78%,康恒持有 2.27%,云创互动持有 3.80%,其中,云思尚义及云创互动均由黄伟控制。梁家恩、康恒及黄伟签署一致行动协议,因此 3 人为云知声的实控人,控股比例 33.93%。

云知声的投资人中,持股较多的是明富、TBP HK、和易谷雨及中网投,分别持股 9.4095%、8.9376%、8.6045% 及 6.3686%。

其中,明富为启明创投旗下,TBP HK 为 Trustbridge Partners 旗下,和易谷雨由孙戈控制,中网投的普通合伙人由中央网信办和财政部共同发起。

另外,云知声的股东中,TBP II HK 同属于 Trustbridge Partners 旗下,因此 Trustbridge Partners 合计控制云知声 12.4651%;磐谷图灵则同由孙戈控制,因此孙戈合计控制云知声约 8.7%。

2019 年 7 月,云知声曾计划于上交所科创板上市,并于 2020 年 12 月收到上海证券交易所的一轮意见,要求进一步披露主要有关本公司业务、财务表现以及控股及管理资料。2021 年 2 月,云知声自愿撤回科创板上市计划申请。

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