行业主要上市公司：航发科技 ( 600391 ) ;航发动力 ( 600893 ) ;航发控制 ( 000738 ) ;应流股份 ( 603308 ) ;中航重机 ( 600765 ) 等

本文核心数据：交付数量 ; 市场份额等

——全球航空发动机规模呈现上升的趋势

全球领先的航空数据集团 Flight Global 发布的《Commercial Engines》，2020 年，全球民用航空发动机交付总量为 1374 台，较疫情之前有大幅下降，与 2019 年发动机交付数量相比，减少量超过 1000 台，仅占 2018 年发动机交付数量的 43%，全球民用航空发动机市场规模受疫情影响较大。2021 年全球民用航空发动机交付数量开始有所回升，至 1812 台，同比增长了 31.9%。2023 年航空发动机的交付量达到 2376 台，初步统计 2024 年民用航空发动机的交付量超过 2800 台。

从产值来看，航空发动机本身具备高科技、高附加值的属性，可以为社会发展带来巨大的经济效益。据统计，按照产品单位重量创造的价值计算，航空发动机是船舶的 1400 倍、是汽车的 150 倍。近年来，全球航空发动机产业的年产量基本稳定在 14000 台以上、年产值约为 700 亿美元附近，其中 2019 年因波音737Max 停飞事件影响而略有下降。预估未来十五年航空发动机全球总产值约为 1.3 万亿美元、年均约 866 亿美元，市场空间广阔。

——军民领域均由欧美少数几家公司垄断

目前全球商用航空发动机基本被美国通用电气 ( 包括通用电气与赛峰合资公司 CFMI ) 、普拉特 · 惠特尼、罗尔斯 · 罗伊斯公司垄断，我国目前使用的大型商用客机发动机大部分来源于进口。

商用发动机方面，根据 Flight Global 发布的《Commercial Engines 2023》报告，全球航空发动机市场由 GE、普 · 惠、劳斯莱斯和赛峰四家公司主导，形成寡头垄断。2023 年，全球航空发动机总交付量为 2376 台，其中 CFM International 交付 1356 台，占市场 57.1%，普 · 惠交付 638 台，占 26.9%。前两家公司合计占据 84% 的市场份额，GE 和劳斯莱斯各自交付约 190 台，市场份额保持在 8% 左右。

注：《Commercial Engines 2023》公布的数据为 2023 年上半年数据，2023 年整年及 2024 年数据暂未公布。

在军用航发领域，与民用发动机不同，军用发动机更注重推动比和高机动性。GE、普 · 惠、劳斯莱斯和赛峰既是民用航空发动机巨头也是主要的军用发动机制造商。除它们之外，美国霍尼韦尔 ( Honeywell ) 、德国 MTU、意大利 Avio、俄罗斯土星、俄罗斯礼炮等也具有较完整的生产能力，同时还为顶级企业提供大部件和核心机部件，但它们在商用航空发动机的市场上几乎没有竞争力，产品多为防务产品或者小型发动机产品。虽然军用航空发动机不像民用航空发动机被美英法绝对垄断，但目前世界上能够独立研制高性能军用航空发动机的国家也只有美国、俄罗斯、英国、法国、中国等少数几个国家。

——全球航空飞机不同国家及地区分布情况

从军用领域来看，2024 年全球军用飞机数量前 10 分别是美国，俄罗斯，中国，印度，韩国，日本，巴基斯坦，埃及，土耳其，法国。其中美国拥有 1.30 万架军用飞机，占比 25%; 俄罗斯拥有 4292 架军用飞机，占比 8%; 中国拥有 3309 架军用飞机，占比 6%。

《World Airfoce 2025》 图表 5：2024 年全球军用飞机区域分布情况 ( 单位：% )

随着世界经济全球化的发展，航空运输需求也在不断增加，航空业本身竞争加剧。航空公司为了满足运输需求必须保持适应其航线网络的机型、适当扩充机队规模并满足消费者对航班舒适性的要求等一系列因素，由此，航空公司对于飞机的需求，尤其是新飞机的需求，正日益加大。

根据中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报 ( 2022-2041 ) 》，截至 2021 年末，全球机队规模为 20563 架，主要分布在北美、欧洲等地。预计全球机队总规模于 2041 年达 47531 架，市场也将逐渐偏向中国及亚太地区。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国航空发动机行业发展前景与投资战略规划分析报告》

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