5 月 8 日，CPO 概念发力拉升，截至 A 股收盘，新易盛涨超 14%，中际旭创涨超 11%，剑桥科技涨停，德科立、天孚通信涨超 7%，联特科技、兆龙互连涨超 6%。

行业方面，北美四大云厂商相继发布一季度财报，资本开支持续高速增长，AI 需求保持旺盛。四家云厂商对于 2025 年资本开支的指引保持乐观，谷歌、亚马逊、微软表示年初资本开支指引保持不变，Meta 将全年资本开支由上季度指引的 600 亿美元 ~650 亿美元上调至 640 亿美元 ~720 亿美元。

据证券时报，中信建投证券表示，随着 2024 年年报与今年一季报的落地，通信行业中以光模块为代表的海外算力链表现亮眼，国产算力、物联网通信模组表现也较好。建议重点关注：一是 2024 年及 2025 年一季度业绩增速持续强劲、估值较低的个股；二是优质红利资产电信运营商；三是需求有望逐步恢复，业绩和估值可能修复的军工通信与海缆板块。

摩根土丹利在最新发布的 AI 供应链产业报告中指出，CPO 具备 AI 数据中心的传输潜力，预估 2023 年至 2030 年期间，其市场规模将从 800 万美元激增至 93 亿美元——超千倍的成长空间，年复合成长率高达 172%。

每日经济新闻综合自证券时报、公开信息

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