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远洋集团:多支债券复牌并调整本息兑付安排,境外债务重组方案已生效
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睿思网讯:5 月 9 日,远洋集团发布公告,就其全资附属公司北京远洋控股集团有限公司(前称远洋控股集团(中国)有限公司,以下简称 " 远洋控股 ")发行的若干债券复牌及后续转让安排,以及停牌期间重大事项进行说明。此次公告涉及多支债券的复牌、本息兑付安排调整、银行间债券品种重组进展及境外债务重组情况。

债券复牌及后续转让安排

公告显示,远洋控股发行的 "H18 远洋 1"、"H19 远洋 1"、"H19 远洋 2"、"H21 远洋 1"、"H15 远洋 5"、"H15 远洋 3" 及 "H21 远洋 2" 七支公司债券自 2025 年 5 月 12 日起在上海证券交易所复牌,并继续按照特定规则进行转让。这些债券在复牌后将仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,采用全价方式,并由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。受让方需为符合相关规定的专业机构投资者。

本息兑付安排调整

其中,"H18 远洋 1"、"H19 远洋 1"、"H19 远洋 2" 及 "H21 远洋 1" 四支债券的本息兑付安排已获得债券持有人会议通过,将部分本金及对应利息的兑付日期调整至 2025 年 8 月 19 日,并设有 30 个交易日的宽限期。远洋控股将在债券持有人会议表决通过后 30 个交易日内兑付剩余本金的 0.3%。而 "H15 远洋 5"、"H15 远洋 3" 及 "H21 远洋 2" 三支债券的持有人会议未能有效召开,未通过调整本息兑付宽限期条款的议案。

银行间债券品种重组进展

停牌期间,远洋控股存续的银行间债券 "24 远洋控股 PPN001(重组)" 及 "22 远洋控股 PPN001" 面临利息兑付压力,合计金额约人民币 2.62 亿元。远洋控股已召开持有人会议协商调整利息兑付安排,但截至公告出具日尚未形成有效决议。远洋控股正在与投资人积极沟通,研究解决方案。

境外债务重组进展

远洋集团宣布,其境外债务重组方案已于 2025 年 3 月 27 日正式生效。该重组方案涉及总规模约 63.15 亿美元的债务,将转换为约 22 亿美元的新贷款及新票据,以及约 41.15 亿美元的新强制可转换债券及 / 或新永续证券。

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