睿思网讯: 6 月 9 日,中国光大水务有限公司宣布,公司已完成 2025 年度第三期中期票据的发行工作。此次发行由境内全国银行间债券市场机构投资者认购完毕,全场认购倍数达 2.87 倍,发行本金为人民币 7 亿元,期限为 3+N 年(永续期限),票面利率仅为 2.07%,创下全市场永续熊猫债券发行利率的历史新低。
本期中期票据的募集资金将用于赎回公司现有的永续中期票据,进一步优化债务结构。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,光大水务及其发行的 2025 年度第三期中期票据均获得 AAA 级信用评级,彰显了市场对公司信用状况和偿债能力的高度认可。
此次发行由光大证券股份有限公司担任主承销商兼簿记管理人,中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司及浙商银行股份有限公司担任联席主承销商。
值得一提的是,光大水务在 2024 年 12 月已在中国银行间市场交易商协会完成注册人民币 80 亿元的多品种债务融资工具,并于 2025 年 1 月和 4 月先后完成前两期中期票据的发行工作,发行本金合计人民币 25 亿元,票面利率分别维持在 1.78% 与 1.90% 的较低水平。
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