证券之星消息,根据市场公开信息及 6 月 9 日披露的机构调研信息,鹏华基金近期对 4 家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)赛分科技 (鹏华基金参与公司策略会)
调研纪要:公司与投资者就基本情况、发展历程、主要业务板块、产品研发、市场动态等方面进行了交流。关于商业化和临床项目的采购量及周期,临床后期和商业化项目采购量较临床早期大幅增加,但采购周期差异不大。商业化项目采购填料的使用寿命一般为 100 次左右,具体取决于多种因素,聚合物填料寿命较长。公司产品主要是标准化的,少量为定制化开发。GLP-1 项目中,原料药占比较多,临床类较少。对于 2024 年度资产减值金额较大的原因,公司解释是因为采取了严格的资产减值计提方法,并持续优化库存管理。
2)概伦电子 (鹏华基金参与公司特定对象调研 & 分析师会议 & 现场参观 & 电话会议)
调研纪要:本次机构调研探讨了 AI 时代模拟和定制电路设计面临的挑战与机遇,指出 ED 工具在精度与速度上的双重挑战,以及概伦电子在 I/ML 融合解决方案上的探索。PDK 作为工艺设计套件,是连接芯片制造工艺与集成电路设计的关键枢纽,包含工艺参数、设计规则、器件模型库等核心内容,概伦电子提供高效、自动化的 PDK 开发解决方案。此外,调研还提到概伦电子在境内市场的深耕,2022 年来自境内的收入首次超过境外市场,2024 年度境内主营业务收入达 30,419.48 万元,同比增长 44.27%,占主营业务收入的 72.93%。公司坚定看好国产替代浪潮下的产业机遇,已与国内头部晶圆厂及设计企业形成深度合作,致力于构建更具韧性的本土半导体产业生态。
3)美湖股份 (鹏华基金参与公司路演活动)
调研纪要:美湖股份是国内最早的发动机泵类产品生产商之一,产品涵盖泵类、电机类、压铸件类等,应用于商用车、乘用车及新能源车,客户覆盖国内外头部企业,市场占有率领先。2025 年一季度实现营业收入 5.23 亿元,同比增长 12.61%,归母净利润 0.54 亿元,同比增长 21.43%。新增定点项目包括电子油泵、混合动力机油泵、柴油机油泵、变速箱油泵等。公司较早布局 IDC 中大马力柴油机油泵产品,主要客户为康明斯、卡特彼勒、潍柴、玉柴等。谐波减速器年产能 5 万套,关节模组已配套,业务订单信息保密,西南基地规划新增产能。PEEK 材料齿轮已用于飞行汽车油泵,月供应规模千台级,重视轻量化材料研发。
4)安泰科技 (鹏华基金参与公司特定对象调研)
调研纪要:安泰中科是国际上第一家批量生产钨铜偏滤器的公司,主要生产钨铜偏滤器、钨串型限制器及钨铜包层零部件等。公司已累计向国内外客户提供超过 5000 件各种规格钨铜零件,中标多个重要项目。偏滤器和包层第一壁需承受高温等离子体考验,涉及复合材料制备、异种材料焊接、高精度检测等技术。安泰中科是国际上第一家批量生产钨铜偏滤器、包层第一壁的公司,拥有丰富的研发经验和生产能力。公司将加大研发投入,优化核心技术,扩大产能,提升行业竞争力。
鹏华基金成立于 1998 年,截至目前,资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 8690.97 亿元,排名 12/210;资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 4529.22 亿元,排名 10/210;管理公募基金数 682 只,排名 8/210;旗下公募基金经理 83 人,排名 11/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为鹏华碳中和主题混合 A,最新单位净值为 1.5,近一年增长 88.26%。旗下最新募集公募基金产品为鹏华共赢未来混合 A,类型为混合型 - 偏股,集中认购期 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 30 日。
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