6 月 9 日下午，乘联分会发布的最新数据显示，今年 5 月，全国乘用车市场零售量达到 193.2 万辆，同比增长 13.3%，环比增长 10.1%。今年 1-5 月，乘用车市场累计零售量达到 881.1 万辆，同比增长 9.1%。

图片来源：乘联分会

该机构指出，前几年，国内车市零售呈现 " 前低后高 " 的走势，今年 5 月零售较 2018 年 5 月 181 万的最高水平增长 6%，呈现超强增长态势。

据其分析，尽管今年 5 月仅有 19 个工作日，较去年同期减少 2 天，且月末端午假期也对产销节奏形成一定干扰，但得益于外部贸易环境改善、" 两新 " 政策持续发力以及地方促消费政策的配套落实，叠加车展等线下活动的全面启动，车市仍保持良好走势。

自主品牌，拿下 65.2%份额

近几年，中国乘用车市场正经历着前所未有的结构性变革，自主品牌凭借在新能源领域的先发优势和技术积累，持续扩大市场领先地位，逐步重塑行业竞争格局。

根据乘联分会数据，今年 5 月，自主品牌零售量达到 126 万辆，不仅实现同比 29% 的高速增长，环比也呈现 9% 的稳健上升态势。这一亮眼表现使得自主品牌在国内零售市场的份额依旧遥遥领先，达到 65.2%，较去年同期提升了 8 个百分点。

从累计数据来看，1-5 月自主品牌零售市场份额为 64%，较去年同期亦提升了 7.9 个百分点，展现出持续而强劲的发展势头。

与之形成鲜明对比的是，在市场格局深刻调整的背景下，合资品牌阵营整体呈现收缩态势。

5 月，主流合资品牌零售量仅为 47 万辆，虽环比增长 7%，但同比下滑 5%，难以扭转市场份额持续被挤压的趋势。具体来看，曾经在中国市场占据主导地位的德系品牌零售份额已降至 15.3%，同比下滑 3.3 个百分点；日系品牌零售份额为 12.6%，同比下降 2.2 个百分点；美系品牌更是仅剩 5.2% 的市场份额，同比减少 1.5 个百分点。

豪华车市场同样面临挑战，5 月零售量为 20 万辆，虽环比增长 19% 显示出一定的市场韧性，但较去年同期下滑 18%，从 10.3% 的市场份额来看，较去年同期也下降了 3.9 个百分点，反映出高端消费市场正在经历深刻调整。

深入分析市场格局变化的内在逻辑，新能源转型的进度差异成为决定各阵营表现的关键因素。

乘联分会数据显示，5 月，自主品牌新能源车渗透率已高达 74.6%，这一数字不仅远超豪华车 25% 的渗透率水平，更将主流合资品牌仅有 6.4% 的渗透率远远抛在身后。

这种 " 落差 " 也体现在零售份额上。数据显示，5 月，自主品牌新能源车占据 71.2% 的零售份额，同比还微增 0.5 个百分点，而合资品牌新能源份额仅 3.1%，且同比下滑 1.5 个百分点。

特别值得关注的是，造车新势力阵营表现抢眼，在小米汽车强势入局、小鹏汽车和零跑汽车持续发力的带动下，5 月新势力贡献了 20.5% 的市场份额，同比增长 4.4 个百分点，展现出新势力企业的发展活力。

其中零跑汽车 5 月交付新车 45,067 台，同比增长超 148%，连续三个月位居新势力销量榜首；小鹏汽车单月交付量达到了 33,525 辆，同比增长率高达 230%，连续 7 个月保持 3 万辆以上的交付水平。

图片来源：零跑汽车

相比之下，特斯拉市场份额 3.8%，同比下降 3.1 个百分点。特斯拉份额下滑，背后折射出的不仅是单一企业的困境，更是中国新能源汽车产业格局剧变的缩影。作为曾经引领电动化浪潮的标杆品牌，特斯拉正面临来自中国本土车企前所未有的挑战，这种挑战既体现在价格维度，更凸显于产品创新与市场响应速度的全面较量。

新能源车，渗透率回升至52.9%

2025 年，中国新能源汽车市场持续高歌猛进，不仅成为国内汽车消费的主力军，更在全球市场展现出强劲的竞争力。

据乘联分会数据显示，5 月新能源乘用车市场零售 102.1 万辆，同比增长 28.2%，环比增长 12.1%，展现出强劲的增长韧性，市场渗透率攀升至 52.9%，较去年同期提升 6.2 个百分点。1-5 月累计零售量达 435.1 万辆，同比增长 34.1%。这一数据的背后，不仅反映了消费者对新能源汽车的接受度大幅提升，也标志着中国汽车市场正加速向电动化、智能化转型。

政策驱动与市场需求的双重加持，为新能源汽车市场注入了强劲动能。春节后，新能源消费热潮持续升温，叠加报废更新、以旧换新等促消费政策，以及新能源车免征购置税等长期利好，市场增长动力充沛。与此同时，充电基础设施的快速完善、电池技术的持续突破，以及智能化功能的不断升级，进一步降低了消费者的购买顾虑，推动了新能源车从政策驱动向市场驱动的平稳过渡。

另在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上 " 多线并举 " 策略的实施，市场基盘持续扩大。据乘联分会数据，5 月纯电动批发销量 75.4 万辆，同比增长 37.7%，环比增长 4.4%；5 月狭义插混销量 34.1 万辆，同比增长 20.1%，环比增长 6.5%；5 月增程式批发 12.2 万辆，同比增长 46.7%，环比增长 29.4%。

且毋庸置疑的是，国际市场正成为中国新能源汽车增长的新蓝海。

数据显示，5 月新能源乘用车出口 20 万辆，同比增长 80.9%，环比增长 5.8%，占乘用车出口 44.6%，较去年同期增长 17 个百分点。1-5 月，自主燃油乘用车出口 105 万辆，同比下降 14%，自主新能源出口 64 万辆，同比增长 95%，新能源占自主出口 37.9%。

吉利汽车首艘自营滚装船启航欧洲；图片来源：太仓发布

出口结构亦呈多元化趋势，纯电动车型仍占主导地位，但插电混动车型出口占比显著提升至 32%，在东南亚、中东等市场表现尤为突出。

具体来看，5 月纯电动占新能源出口的 66%（去年同期 81%），作为核心焦点的 A00+A0 级纯电动车出口占新能源出口的 39%（去年同期 37%）。插混占新能源出口的 32%（去年同期 18.5%）。乘联分会表示，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。

分企业来看，比亚迪以超 8.4 万辆的出口量领跑行业，其全球化战略成效显著；奇瑞汽车、特斯拉中国分别以 2.57 万和 2.31 万辆的出口量位居前列。

值得注意的是，除了传统出口强企外，新势力品牌也加速出海步伐，零跑汽车、小鹏汽车等品牌在海外市场逐步打开局面。中国新能源汽车正从 " 走出去 " 向 " 走进去 " 转变，通过本地化生产、营销网络建设等方式，深度融入全球汽车产业格局。

展望未来，中国新能源汽车产业将面临更广阔的发展空间。随着智能网联技术的快速迭代，新能源汽车正从单纯的交通工具向移动智能终端转变，软件定义汽车成为行业新趋势。与此同时，动力电池技术持续突破，固态电池、超快充等新技术逐步商业化，将进一步解决消费者的续航焦虑。在全球化布局方面，中国车企正从产品出口向技术输出、标准输出升级，有望在全球汽车产业变革中扮演更加重要的角色。

6 月车市，预计平稳增长

回顾今年前 5 月数据，中国乘用车市场在经历年初波动后呈现稳健复苏态势，展现出较强的市场韧性和政策驱动力。

具体来看，1 月受季节性因素和消费周期影响，市场出现阶段性遇冷，但春节假期后随着社会经济活动全面复苏，2 月产销数据实现强势反弹，3 月更逐步回归常态化消费节奏。进入第二季度，在国家促消费政策组合拳推动下，各地政府相继出台配套措施，叠加主机厂加码补贴、金融机构信贷支持以及线下车展活动全面重启，4 月市场延续良好走势，5 月更呈现超强增长态势。

展望 6 月，乘用车市场正面临多重因素的动态平衡。

从时间维度看，2025 年 6 月较去年多出 1 个工作日，达 20 天，加之端午节提前至 5 月 31 日，为产销平稳增长创造了有利条件。

与此同时，乘联分会亦指出，随着 2024 年报废更新政策启动，2024 年 5-6 月乘用车市场逐步恢复，今年 6 月的增长基数会相对较高。由于今年年初的生产积极性高，一季度行业并未出现前几年的去库存特征，4 月末库存达到 350 万辆，库存天数 57 天，因此 6 月的产销仍处于逐步减速的较快增长状态。

另从宏观经济层面来看，5 月，制造业采购经理指数（PMI）为 49.5%，比上月上升 0.5 个百分点，显示制造业景气度持续改善。" 由于中美贸易谈判取得阶段性较好结果，对近期抢出口的经济增长贡献较好，5 月以来国内车市的消费恢复也是较强，6 月仍会延续走势。" 乘联分会如此表示。

此外从出口层面来看，该机构表示，新车变二手车出口有效的规避了外部风险，" 这体现了我们的强大贸易应变能力。"

其还指出，1-4 月中国出口俄罗斯等地区的车辆剧烈下滑，随着俄罗斯车市的逐步企稳，目前我国在俄罗斯市场的自主销量份额仍保持在 55% 的高位，中国汽车出口俄罗斯也会逐步改善。

值得关注的是，农民工群体正成为车市新的增长动能。

根据国家统计局数据，2024 年全国农民工占中国人口 21.3% 的重要组成，而且农民工的全国就业人员占比 40.8%。我国中老年农民工数量不断增多，50 岁以上农民工占 31.4%。他们长期在城市务工，年龄渐长后，面临体力下降、城市融入等现实问题。

" 挖掘农民工购车市场潜力巨大。" 乘联分会认为，近日国家下发的新能源汽车下乡政策对县乡市场的意义重大，通过厂商与地方补贴支持中老年农民工购新能源车意义重大，必将为车市增加新动能。