睿思网 06-13
新城发展:发行于2028年到期的3亿美元11.88%优先票据
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睿思网讯:6 月 12 日,新城发展控股有限公司(简称 " 新城发展 ")宣布,发行于 2028 年到期的 300,000,000 美元 11.88% 优先票据。

于 2025 年 6 月 12 日,公司与国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信银行(国际)有限公司、淞港国际证券集团有限公司、DBS Bank Ltd. 及龙石资本管理有限公司(作为初始买方)就发行及销售于 2028 年到期的本金总额 300,000,000 美元 11.88% 优先票据(" 票据 ")(" 票据发行 ")订立购买协议。

票据发行所得款项总额将约为 294.0 百万美元。本公司拟将票据发行所得款项净额用于为同步购买要约提供资金。

票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。票据原则上获批准纳入新交所正式上市名单,于新交所上市及报价不应被视为本公司或票据的价值指标。新交所对本公告的内容概不承担责任。本公司并未寻求票据在香港上市。预期票据发行将于 2025 年 6 月 26 日完成。

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