每经 AI 快讯，中信建投指出，HDC 2025 开幕，鸿蒙 6.0 重磅更新，互联及 AI 能力升级；华为云打造超节点 CloudMatrix 384，最大支持 16 万卡集群；盘古大模型 5.5 系列正式发布，验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可行性；MiniMax" 发布周 " 覆盖模型、推理、多模态、Agent 等 AI 全领域，推动产业加速发展；全球稳定币政策端与产业端持续发力，产业生态继续繁荣。 投资建议：AI 产业进展持续落地。1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI 产品有望带动公司 ARPU 提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和 B 端服务外包企业，a）推荐服务器、一体机、超融合等相关标的；b）金融、政府、能源等依赖软件定制较多的领域；c）算力租赁和 IDC 的标的亦值得关注。

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