睿思网讯：7 月 7 日，时代中国控股发布公告，详细披露了其境外债务重组方案。根据公告，时代中国建议通过安排实施境外债务重组，涉及总额约 29 亿美元的范围内债务。

公告指出，时代中国已与占范围内债务本金总额超过 85.67% 的计划债权人签署了重组支持协议，表明债权人广泛支持此次重组方案。重组方案提供了三个主要选项供债权人选择，包括短期票据、中期票据、长期票据以及强制性可换股债券等工具，以满足不同债权人的需求。

具体而言，重组方案包括：

短期票据：初始发行金额不超过 1.9 亿美元，期限为 3.5 年，年利率为 4.0%。利息支付方式灵活，前两年内部分利息可现金或实物支付，第三年起全部以现金支付。

中期票据：初始发行金额不超过 8.25 亿美元，期限为 7 年，年利率为 4.2%。利息支付方式与短期票据类似，但中期票据在特定年份需强制现金支付部分利息。

长期票据：初始发行金额不超过 4 亿美元，期限为 8 年（可选择延长至 10 年），年利率为 4.5%。利息支付方式前五年可现金或实物支付，第六年起全部以现金支付。

此外，时代中国还提出了发行强制性可换股债券的选项，包括强制性可换股债券 I 和强制性可换股债券 II，转换价格分别设定为每股 6.0 港元和 10.0 港元，以满足债权人对股权转换的需求。

假设重组生效日期 2025 年 9 月 30 日，范围内债务（包括现有贷款）截至 2025 年 9 月 30 日的高估计应计利息合共约为 6.31 亿美元（包括现有贷款的违约利息约 1421 万美元）。现有票据并无违约利息。

时代中国表示，此次重组旨在为公司提供长期、可持续的资本结构，增强财务灵活性和流动性，以稳定业务运营，并最大化保护所有持份者的权利和权益。重组方案若获通过，将显著降低公司的债务规模，减轻债务压力，并改善整体财务状况。

公司计划于 2025 年 7 月 8 日召开计划债权人会议，审议并批准重组方案。若方案获得通过，时代中国将着手实施重组计划，并努力在指定时间内完成所有必要程序。