7 月 8 日早盘，A 股整体震荡上行，沪指挑战 3500 点关口，主要宽基指数悉数上行。电路板、高速铜连接、光模块 CPO、网络游戏、CRO、HBM 等概念盘中活跃。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）盘中涨近 1.5%，持仓股中，新易盛、浪潮信息、中际旭创、紫光股份等涨幅居前，其中新易盛涨超 4%。

华龙证券指出，大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升带动人工智能服务器市场规模持续扩大，带动高速光模块需求快速增长。根据 Lightcounting 预测，2025 年 800G 以太网光模块市场规模将超过 400G，随着高速光模块的快速导入，预计 2029 年 800G 和 1.6T 光模块的整体市场规模将超过 160 亿美元。近年来中国光模块厂商在全球的市占率持续提升，最新发布的 2024 年全球光模块 TOP10 榜单显示，中国厂商已在该领域占据主导地位（占 7 席）。该机构认为，高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升。

英伟达近期股价飙涨，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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