华龙证券表示，大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升带动人工智能服务器市场规模持续扩大，带动高速光模块需求快速增长。根据 Lightcounting 预测，2025 年 800G 以太网光模块市场规模将超过 400G，随着高速光模块的快速导入，预计 2029 年 800G 和 1.6T 光模块的整体市场规模将超过 160 亿美元。近年来中国光模块厂商在全球的市占率持续提升，最新发布的 2024 年全球光模块 TOP10 榜单显示，中国厂商已在该领域占据主导地位（占 7 席）。高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升。

通信 ETF（515880）跟踪通信设备指数，从 A 股市场中选取涉及通信设备制造、通信技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。通信 ETF（515880）在同类 ETF 中流动性好，标的指数光模块权重占比近 30%，本轮 AI 浪潮下充分受益。

没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A（007817），国泰中证全指通信设备 ETF 联接 C（007818）。

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