睿思网讯：7 月 8 日，恒基地产发布公告，宣布其间接全资附属公司 Happy Ever Holdings Limited（发行人）建议进行港币有担保可换股债券的国际发售。

公告显示，此次建议发行的债券本金金额、条款及条件尚未最终确定。 待成功落实后，发行人、恒基地产（作为债券担保人）及经办人将订立认购协议。债券的发行及完成将取决于投资者兴趣及惯常先决条件。

债券在香港将仅发售给专业投资者，不会向公众作出要约发售或出售，且不会配售给恒基地产的任何关联人士。同时，债券将仅依据美国证券法 S 规例在美国境外发售及出售。

恒基地产预期，转换债券后发行的股份不会导致公司控股股东的持股百分比出现重大变动。若签订有关建议发售的认购协议，公司将就建议发售作出进一步公告。

关于所得款项的用途，恒基地产计划将建议发行债券的所得款项净额用于一般公司用途及 / 或再融资。此外，公司还将向维也纳证券交易所运营的 Vienna MTF 或其他国际认可的证券交易所申请批准债券上市及报价，并向香港联交所申请批准转换债券后配发及发行的股份上市及买卖。

恒基地产作为一家投资控股公司，其附属公司主要业务涵盖物业发展及投资、建筑工程、发展计划管理、物业管理、酒店业务、百货业务及投资控股等多个领域。而本次债券的发行人 Happy Ever Holdings Limited 为恒基地产的间接全资附属公司，自成立后尚未从事任何业务活动。

目前，恒基地产尚未就建议发售债券订立最终协议，该建议发售可能会或可能不会进行。