行业主要上市公司：山东药玻 ( 600529 ) ;正川股份 ( 603976 ) ;万顺新材 ( 300057 ) ;大胜达 ( 603687 ) ;美盈森 ( 002303 ) ;紫江企业 ( 600210 ) ;双星新材 ( 002585 ) ; 力合科创 ( 002243 ) ;宏裕包材 ( 837174 ) ;嘉美包装 ( 002969 ) ;昇兴股份 ( 002752 ) ;宝钢包装 ( 601968 ) 等

本文核心数据：包装行业全产业链 ; 区域热力图 ; 代表性企业产业链布局

1、包装行业产业链全景梳理

包装产业链上游主要是包装产品生产的重要原材料，如纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等，是包装行业产品不可或缺的组成部分。此外，上游还包括位于包装生产线前端的设备：成型机械、填充机械、封口机械和辅助机械等。包装产业链指包装的制造，可按原材料认为纸制品包装、金属包装、塑料包装等 ; 产业链下游应用市场涵盖各行各业，几乎国民经济绝大部分重要行业都与其息息相关，其中医药、食品饮料、日化、化工和家电行业等是包装行业产品应用相对广泛和典型的行业。

中国包装行业经历了高速发展阶段，现在已经建立起相当的生产规模，已经成为我国制造领域里重要的组成部分。目前，我国包装产业已经涵盖了设计、生产、印刷包装、包装原辅材料供应、包装机械以及包装设备制造等多个生产领域，包装制品参与到第一至第三产业，货物流通的每一个环节。

包装行业上游原材料及包装设备行业中，通用塑料行业代表企业有金发科技、沃特新材料、国恩科技等，包装用纸行业代表企业有玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业和山鹰纸业等，包装玻璃行业代表企业有山东药玻、正川股份、旗滨集团等 ; 中游包装行业纸质包装行业代表企业有上峰集团、利乐包装、锦胜包装等，金属包装行业代表企业有中粮包装、昇兴集团、奥瑞金科技等 ; 下游各应用市场主要有家电企业美的集团、格力电器等，食品企业北大荒等，以及其他应用市场企业。中国包装产业链生态图谱如下图表所示：

2、中国包装产业链区域热力地图：广东省分布相对集中

从我国包装行业产业链上游和中游企业区域分布来看，包装行业产业链企业在全国绝大多数省份均有分布，其中广东省包装企业数量分布最多，山东、江苏等省份企业数量也相对集中。从代表性企业分布情况来看，广东省代表性企业较多，如金发科技、通产丽星、南方包装等 ; 除了广东省之外，浙江省、江苏省和山东省也有较多包装行业代表性企业分布。

3、代表性企业包装业务布局对比

从目前包装行业的上市公司业务布局来看，山东药玻、双星新材、力合科创、永新股份等企业业务布局较广，业务布局覆盖了北美、欧洲、日本、东南亚等地区。从业务布局来看，山东药玻、正川股份等为国内领先玻璃包装制造企业 ;大胜达、万顺新材和森林包装等主要布局纸包装领域 ;嘉美包装、昇兴股份、英联股份等主要布局金属包装 ;华源控股和永新股份在塑料包装领域也开展了相关业务。

4、代表性企业最新投资动向与业务规划

2024 年以来，包装行业代表性企业的投资动向主要包括设立境外子公司、横向收购、战略合作等方式开展包装项目。包装行业代表性企业最新投资动向与规划如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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