近期，多家上市公司预告上半年业绩，AI 算力方向公司频频发布喜报，7 月 14 日，国内光模块龙头新易盛晚间发布业绩预告，预计 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润 37 亿元 ~42 亿元，同比增长 327.68%~385.47%；业绩变动主要原因是，报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。

业绩高景气，硬件算力方向 ETF 获得资金关注。昨日，5G 通信主题指数基金中，规模最大的 5G 通信 ETF（515050）获得资金净申购超 1.48 亿元。资料显示，5G 通信 ETF（515050），跟踪中证 5G 通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个 AI 算力、6G、PCB、通信设备、服务器、光模块、消费电子、物联网等细分行业的龙头个股。相关 ETF 全称：华夏中证 5G 通信主题 ETF（515050），场外联接（A 类：008086；C 类：008087）。

国盛证券分析表示，光模块持续放量，全产业链有望受益。光通信企业有望受益于光通信高景气度，龙头及稀缺企业有望率先受益。如中际旭创、新易盛等有望凭借其技术与客户优势进一步巩固市场地位；光模块上游光器件厂商由于其稀缺性特点也将迎来较大成长空间，如 EML、CW 光源等面临供给短缺问题，国内少数具有技术先发优势的供应商如仕佳光子、光迅科技、源杰科技等有望通过其技术壁垒具备显著竞争优势。

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