7 月 14 日，和讯投顾李景峰称，大小风格转换的预期可能要兑现了。大家注意到没有，今天银行等金融板块领跌，带动上证指数回调，但与此同时，AI 线索领涨两市，包括海外和国内的 AI 相关板块，像柴油发电机相关个股、液冷概念以及云计算板块都走强了。

大家还记得前两天我提出的观点吗？我说市场即将出现大小风格转换的预期。所谓 " 大 "，看这张图，是此前以银行、保险为首的金融板块，4 月份之后连续拉升，推动大盘创新高；" 中 " 是金融科技板块，除了金融属性外，还涉及稳定币和金融相关线索；" 小 " 则是科技板块。主线脉络的传承交接和此消彼长，正按照我之前说的剧本，从大金融到金融科技，再到科技，这是一个顺畅的过渡过程。

今天 AI 线索再次活跃，我建议大家参考两个策略。如果之前已提前布局，可继续关注，不用着急。因为黄仁勋即将访华，可能目的是再次销售其 GPU 芯片，比如之前的 H20 库存，或许通过与相关方面协商后能继续卖给我们，还有他新研发的符合美国出口限制条件的 B30 芯片，也可能在接下来出售给我们。这些芯片卖给国内后，阿里、腾讯等大厂可能会加大资本开支，再次进行数据中心建设，也就是 AI 建设，这个预期导致 AI 板块今天再次走强。

短线上，要关注机构资金在这个位置能否持续介入，若能明确持续买入，即 " 绿灯 " 亮起，短线可关注；若之前已布局中线，可按策略正常跟踪。市场波动时大家不要慌乱，近期我已把策略说得很清楚。市场回调并非坏事，比如银行板块若回调，能让之前抱团金融的资金流出，流向其他方向，这样市场就不会出现 " 一枝独秀 " 的情况，我更希望看到 " 百花齐放 "，这对散户更有利。

（责任编辑：崔晨 HX015）

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