行业主要上市公司：山东药玻 ( 600529 ) ;正川股份 ( 603976 ) ;万顺新材 ( 300057 ) ;大胜达 ( 603687 ) ;美盈森 ( 002303 ) ;紫江企业 ( 600210 ) ;双星新材 ( 002585 ) ; 力合科创 ( 002243 ) ;宏裕包材 ( 837174 ) ;嘉美包装 ( 002969 ) ;昇兴股份 ( 002752 ) ;宝钢包装 ( 601968 ) 等

本文核心数据：包装规上企业数量 ; 规上企业利润总额 ; 细分市场营收 ; 包装专用设备分地区产量排名

1、我国包装行业规上企业数量将近 2 万家

我国包装行业规模以上企业数量呈稳步上升的趋势，行业入局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。根据中国包装联合会统计的数据，2024 年中国包装行业规模以上企业数量达 1.9 万家，同比增长 2.70%。

2、我国包装行业规上企业利润总额有所下降

根据中国包装联合会统计的数据，2024 年中国包装行业规模以上企业利润总额达 975 亿元，比 2023 年减少 67 亿元，同比下降 6.43%。利润总额降低的主要原因是原材料成本上升、市场竞争加剧以及市场需求波动等。原材料方面，纸浆、塑料等主要原材料价格波动较大，企业采购成本增加，压缩了利润空间。市场竞争方面，包装行业竞争激烈，企业为争夺市场份额，往往采取降价策略，导致产品利润率下降。此外，市场需求的不确定性也给企业经营带来挑战，经济环境的波动使得部分企业订单减少，产能利用率降低，进而影响了整体盈利水平。

3、我国塑料包装规上企业营收涨幅最大

2024 年，我国包装细分市场规上企业营收均呈现不同程度的增长。根据中国包联估算，各子行业营业收入分别为：纸包装制品及材料约 5476 亿元 ; 塑料包装制品及材料约 5620 亿元 ; 金属包装约 1508 亿元 ; 玻璃包装约 651 亿元 ; 木包装约 207 亿元 ; 包装印刷约 5624 亿元 ; 包装机械约 1581 亿元。其中，塑料包装规上企业营收涨幅最大，2024 年营收同比增长 8.87%。

4、广东省包装专用设备产量排名全国第一

我国包装行业经过几十年来的发展，在制造规模和工艺水平上取得了较大的进步，满足了各个领域的高速发展。2024 年，全国包装专用设备行业累计完成产量 163.25 万台，同比增长 24.5%。分地区来看，2024 年广东省以 748133 台产量位居全国首位，产量占比全国 45.83%; 其次是广西省，产量为 626488 台，占比 38.38%; 其余省份包装专用设备产量均低于 10 万台。

5、我国包装行业挑战者数量较多，竞争激烈

依据市场竞争力及战略执行力，我国包装行业可分为四大竞争集群，即领导者、挑战者、追随者和利基者。整体来看，我国包装行业的挑战者数量较多，主要是由于行业当前正处于绿色转型发展期，市场增长潜力较大、竞争者不断涌入。其中，奥瑞金、裕同科技以其强大的市场竞争力及战略执行力占据了包装市场的领导者象限 ; 挑战者象限则分布了王子新材、英联股份、嘉美包装等众多新材料环保包装品牌 ; 追随者象限有环球印务分布，该公司为陕西医药控股集团投资的国有控股合资企业，助力陕药集团拓展医药包装业务、发展互联网精准营销及培育行业供应链。

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