截至 2025 年 7 月 17 日 14 点 15 分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨 0.07%，成分股和林微纳上涨 2.57%，华峰测控上涨 1.88%，中芯国际上涨 1.79%，沪硅产业上涨 1.71%，明志科技上涨 1.70%。科创半导体 ETF（588170）下跌 0.20%，最新报价 1.01 元。拉长时间看，科创半导体 ETF 近 60 日涨幅率先翻红，涨 2.54%，领涨同类产品。

消息面上， 继 7 月 15 日英伟达宣布对华特供版 H20 算力芯片恢复供应，另一家算力巨头 AMD（超微半导体）也计划重启向中国出口 MI308 芯片。7 月 16 日，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲，表示英伟达的产品正在为当下一大批中国的创新企业和产品提供动力。另外，据集邦咨询称， 2024 年中国 AI 服务器市场外购芯片占比约 63%，但到 2025 年，这一比例预计下降至 42%，而中国本土芯片供应商在国有 AI 芯片政策支持下，预期 2025 年占比将提升至 40%，有望与外购芯片比例平分秋色。

首创证券认为，中美关系变量不改变半导体制造自主可控的底层逻辑，我国半导体设备国产化率仍有提升空间，建议关注半导体设备板块。在政策支持下，国内半导体产业链有望通过横向品类扩张和纵向技术互补的双轨整合，加速行业集中度提升与全产业链竞争力重构，龙头企业有望凭借资金规模优势和产业链主导权实现强者恒强。

公开信息显示，科创半导体 ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

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