中指研究院"2025 全国优质地块巡展" 火热进行中！ 

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当月要点：

1、重点房企拿地总额同比增长 34.3%

2、热点城市土拍热度不减，多地块刷新区域最高楼面价

3、头部企业聚焦核心城市加大力度补仓，民企在重点区域深耕

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重点房企拿地总额同比增长 34.3%

2025 年 1-7 月，TOP100 企业拿地总额 5783 亿元，同比增长 34.3%，相比上月增幅小幅增长 1 个百分点。2025 年以来，土地市场热度不减，同比不断走高。拿地企业仍以央国企为主，拿地金额前十企业中 8 家为央国企，部分民企亦有一定投资强度，如滨江集团拿地金额位居前十，邦泰集团、大华集团等也进入拿地金额前二十。

图：2022 年 1 月 -2025 年 7 月 TOP100 房企累计拿地总额及同比

数据来源：中指数据 CREIS（点击查看）

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

从新增货值来看，绿城中国、中海地产和保利发展位列前三。2025 年 1-7 月，绿城中国以 1116 亿元新增货值占据榜单第一，中海地产以 935 亿元新增货值位列第二，保利发展新增货值规模为 907 亿元，位列第三。TOP10 企业 2025 年 1-7 月新增货值总额 6871 亿元，占 TOP100 企业的 43.5%，TOP100 企业新增货值门槛为 55 亿元。

02

热点城市土拍热度不减

多地块刷新区域最高楼面价

2025 年 7 月，核心城市优质地块竞争依旧激烈，一方面，企业竞拍热情高涨，数十轮竞价争夺优质地块，如南京编号 NO.2025G47 地块经过 89 轮竞价成交，苏州园区双湖地块经过 49 轮竞价成交，杭州拱墅区石桥单元 GS130201-56 地块经过 43 轮竞价成交。同时，部分地块的竞价也会触发双高双竞等限制条件。另一方面，拿地楼面价屡破纪录，如上海徐汇区 XH-02 ( TPL ) 单元 051-11 地块以 20 万 / 平方米的成交楼面价刷新了上海乃至全国涉宅用地成交楼面价纪录，此前该纪录为上海静安寺 C050101 单元 095-7 地块，成交楼面价 16 万 / 平方米，成交时间为今年 2 月，仅 5 个月，该纪录便被打破，进一步说明房企对优质地块争夺的激烈。

表：7 月刷新区域最高成交楼面价地块情况

数据来源：中指数据 CREIS（点击查看）

房企土拍争夺激烈，一方面是由于企业均紧抓窗口期，通过核心城市优质地块积极补仓；另一方面，2025 年以来，各地也积极释放优质地块乃至稀缺地块吸引房企投资，如上海徐汇区 XH-02 ( TPL ) 单元 051-11 地块位于 051 街坊，是风貌别墅地块，享受便利的轨道交通以及丰富的高品质商业服务，同时，该地块也是衡复风貌区十年里的首宗新增住宅用地，其稀缺性也决定了竞争的激烈性。

从短期来看，房企当下更加注重项目的安全性与盈利确定性，北上深杭等热点城市核心地块，凭借稀缺属性预计仍将频现高溢价成交，成为房企争夺的焦点。不过，房企仍需避免获取高价地，防止因单价过高而为项目后续开发带来挑战。未来，各地在供地端的 " 缩量提质 " 模式仍将延续，北上深、杭州、成都等热点城市核心地块凭借稀缺属性或将保持高溢价成交，而多数三线城市和四线城市土地市场则继续以底价成交为主，部分城市可能通过优化供地结构、降低起拍价格等方式吸引房企投资布局。同时，产品力竞争升级，得房率提升、外立面材料升级成趋势，倒逼房企提升设计能力，房企获取地块后如何打造 " 好房子 "，也是对房企未来的一个考验。

03

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角位居四大城市群之首。2025 年 1-7 月，长三角 TOP10 企业拿地金额 1802 亿元，位居四大城市群之首，京津冀 TOP10 企业拿地金额 894 亿元，位列第二；中西部 TOP10 企业拿地金额 457 亿元，位居第三。

从重点城市拿地金额 TOP10 房企来看，央企、国企和地方国资仍是主力，民企仅在重点深耕区域补充土储。招商蛇口在北京、上海、南京、成都等四个城市拿地金额均进入前十；建发在杭州、北京、苏州和成都四个城市拿地金额进入前十，头部企业聚焦核心城市加大力度补仓。滨江集团聚焦杭州，在杭州位列拿地金额第一；兴耀房产集团在杭州、大华集团在上海增加土地储备；嘉禾兴地产进入成都拿地金额前十。

从全国住宅用地成交总价 TOP10 来看，7月高总价地块主要集中在上海、杭州和深圳。入榜地块中，上海有 5 宗入榜，总成交金额高达 244 亿元，杭州和深圳各 2 宗入榜，总成交金额分别为 46 亿元和 45 亿元。其中，上海虹口区北外滩地区 hk315-11 地块以总成交价 65 亿元位列榜首。从拿地企业来看，高总价地块拿地企业以央国企为主，2 宗地为联合拿地。

数据来源：中指数据 CREIS（点击查看）

数据时间：截至 2025 年 7 月 31 日 18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等 15 个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等 41 个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等 9 个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等 190 个重点城市；

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