8 月 7 日早盘，A 股电子、通信行业强势领涨市场，消费电子、光模块 CPO 概念冲高。相关 ETF 中，5G 通信 ETF（515050）盘中一度涨超 2% 领涨通信 ETF。截至 9:40，该 ETF 持仓股太辰光涨近 8%，工业富联、立讯精密、鹏鼎控股等纷纷走强。

近期，谷歌、Meta、微软、亚马逊四大科技龙头集体上调 2025 年资本开支计划，验证 AI 算力景气度，其中亚马逊单季度资本开支同比激增 90%，反映出 AI 军备竞赛已进入实质性投入阶段。这些投资主要聚焦于 AI 数据中心扩建、大模型训练算力储备和云服务基础设施升级。考虑到 AI 行业技术仍处于高速发展阶段，这种全球性的算力投资热潮有望将持续 3-5 年，为整个算力产业链带来确定性的增长机会。

华西证券表示，长期看，在推理算力及模型迭代升级驱动下，算力全产业链仍处于行业早期成长阶段。资料显示，5G 通信 ETF（515050）跟踪中证 5G 通信主题指数，最新规模超 60 亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个 AI 算力硬件、6G 产业链龙头个股。其中，AI 算力概念股权重超 30%，光模块 CPO 概念股权重占比为 31%，PCB 电路板概念股权重占比为 15.95%。前十大权重股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技。【场外联接：008086/008087】

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