睿思网讯:8 月 11 日,惠誉授予广州地铁集团有限公司 ( Guangzhou Metro Group Co., Ltd.,简称 " 广州地铁 ",A/ 稳定 ) 拟发行的以离岸人民币计价的高级无抵押债券 "A" 评级。
拟发行债券将由广州地铁的子公司 Guangzhou Metro Investment Finance ( BVI ) Limited 基于其 30 亿美元中期票据计划发行。募集资金将用于偿还现有离岸债务。
Guangzhou Metro Investment Finance ( BVI ) Limite 由广州地铁通过其主要离岸融资及投资平台广州地铁投融资 ( 香港 ) 有限公司 ( Guangzhou Metro Investment Finance ( HK ) Limited,简称 " 广州地铁 ( 香港 ) " ) 全资持有。
拟发行债券将由广州地铁 ( 香港 ) 提供无条件且不可撤销担保,构成其直接、无条件、非次级且无抵押的债务,并与其所有现有及未来无抵押和非次级的债务享有同等受偿地位。惠誉认为广州地铁 ( 香港 ) 为离岸融资工具,因为其除了代表广州地铁持有部分离岸投资外,不从事任何实质性业务,且仅用于发行债务,随后将所筹资金提供给广州地铁使用。因此,拟发行债券的评级与广州地铁的发行人主体评级保持一致。
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