8 月 13 日，A 股算力产业链集体走强，截至 10 点 28，聚焦算力龙头的 5G 通信 ETF（515050）涨超 3%，二级市场交易价格创历史新高！持仓股光库科技再度 20cm 涨停，新易盛涨超 10%，深南电路、鹏鼎控股、中际旭创等纷纷上攻。

消息面上，华为正式发布 AI 推理创新技术 UCM，融合多类型缓存加速算法工具，通过分级管理推理过程中产生的 KV Cache 记忆数据，扩大推理上下文窗口，实现高吞吐、低时延的推理体验。这项突破性成果有望降低中国 AI 推理对 HBM 技术的依赖。英伟达推出一系列面向机器人开发者的世界模型、应用库和基础设施，其中开源的 70 亿参数推理视觉语言模型 Cosmos Reason 能够使机器人和视觉 AI 代理工具理解物理世界并采取行动。

AI 算力国产化趋势势不可挡，产业链持续受益。5G 通信 ETF（515050）跟踪中证 5G 通信主题指数，最新规模超 60 亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个 AI 算力硬件、6G 产业链龙头个股。其中，AI 算力概念股权重超 30%，光模块 CPO 概念股权重占比为 31%，PCB 电路板概念股权重占比为 15.95%。前十大权重股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技。【场外联接：008086/008087】

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