这是什么冥冥之中 ?

当恒大正式宣布退市时，股神巴菲特，却在悄悄买入地产股！

今天一大早，巴菲特旗下伯克希尔 · 哈撒韦公司，披露了最新的二季度持仓报告。

" 神秘持仓 "，终于曝光了！

今年二季度，巴菲特一共新买入了 6 只股票，它们分别是：

联合健康（UNH）、纽柯钢铁（NUE）、拉马尔户外广告（LAMR）、安朗杰（ALLE）；

以及：莱纳建筑（LEN）、霍顿房屋（DHI）。

其中：

买入莱纳建筑（LEN）逾 700 万股，季末市值约 7.8 亿美元；

买入霍顿房屋（DHI）148.5 万股，季末市值约 1.9 亿美元；

这两家，也是美国最大的两家房地产公司。

巴菲特二季度新建持仓股票市值，总共也就 36.5 亿美元，超四分之一拿来买了地产股，也算大手笔了。

那问题来了：

巴菲特又开始 " 炒房 "，是美国地产市场很好吗？

倒也没有，甚至可以说挺差的。

自 2022 年初以来，美国房贷利率从疫情期间的历史低点快速攀升。

最近一年，美国 30 年抵押贷款利率走，势基本都在 6.5%-7% 之间。

比我们，高一倍！

高企的利率，导致地产市场持续低迷。

去年，美国房屋销售量降至近 30 年来的最低水平，全年只卖了 406 万套。

今年，情况似乎更糟。

4 到 6 月本来是美国楼市传统的春季旺季，但全美签署的房屋销售合同数量，创下自 2012 年以来的新低。

美国人的房子，也不好卖。

其实，美国楼市早已步入存量市场，二手房交易通常占到了市场总量的 80% 甚至更高。

因为很多房子是在低利率时期买的，现在利率这么高，就导致不少人不敢换房。

想买房的人只能买新房，这也就导致，房地产公司的生意，竟然也没有差到哪里去…

但，也好不到哪里去…

莱纳建筑营收表现

所以，巴菲特这算抄底？！

最近还真有些不错的信号。

比如，美国 15 年期抵押贷款的利率，四个月来首次回落到了 6% 以下。

之前，漂亮国公布的就业数据表现疲软，导致美联储下个月降息的可能性大大提升。

这个记得关注我们，到时候重点讲 ~

如果房贷利率也进一步下降，那美国楼市回暖，也不是不可能。

股神 " 炒房 "，可能就是一种信号。

除此之外，目前美国地产股估值相对便宜，可能是股神选择买入的另一大原因。

目前，这些股票的 PE 都在 10 倍左右。

巴菲特，其实特别推荐了两类资产：

实物资产，和知识技能。

知识技能自不必说了，长期以来，股神重仓的那些股票，大部分都有着很深的知识技能 " 护城河 "。

而实物资产，则是像房地产、黄金、艺术品甚至奢侈品等。

最后再来说说，股神最新的整体持仓情况。

除了上面提到新建仓的 6 只股票，巴菲特在二季度还分别减持了 2000 万股苹果和 2630 万股美国银行，并清仓了美国跨国移动电话运营商 T-Mobile。

看得出来，股神也在换仓。

而截至二季度末，伯克希尔的前五大持仓依然是：苹果、美国运通、美国银行、可口可乐以及雪佛龙。

这操作，你怎么看？！

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