证券之星 3小时前
淳厚基金调研壹石通、工业富联
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证券之星消息,根据市场公开信息及 8 月 18 日披露的机构调研信息,淳厚基金近期对 2 家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)壹石通 (淳厚基金参与公司分析师会议 & 电话会议)

调研纪要:公司自 2020 年立项固体氧化物燃料电池(SOFC)项目,已掌握关键核心技术,目前主要瓶颈在于示范工程的运行数据积累和性能优化。公司计划 2025 年底建成首个示范工程项目并试运行,预计 2026 年单 kW 设备成本降至 3 万元以下,2030 年前进一步下降。SOFC 具有广泛的燃料适应性和较高的能量转换效率,适用于数据中心等场景,但目前尚不具备承接商业化订单的条件。公司未来将采取销售设备和销售能源相结合的商业模式,预计 5 年内达到 GW 级量产规模。公司在 SOFC 领域拥有自主创新的核心专利,不存在专利壁垒,且已构建完整的产业链,不存在卡脖子风险。

2)工业富联 (淳厚基金参与公司业绩说明会)

调研纪要:公司对 GB200 和 GB300 系列产品生产出货情况进行了说明,预计三季度出货量将延续强劲增长势头。GB200 组装良率和产能利用率显著提升,主要订单来自北美大型云服务商。GB300 已具备量产条件,下半年将逐步进入实质出货阶段,单台利润存在超过 GB200 的潜力。800G 交换机出货快速放量,下半年预计延续高成长态势,成为交换机业务核心增长引擎。AI 服务器需求向好,公司与主要大型从业者合作,盈利能力优于通用服务器产品。机构件业务下半年稳中有进,明年若客户改款,有望提升盈利。公司关注机器人行业发展,已深度参与设计开发,预计年底实现在 I 相关产品产线的导入。公司坚持基本面为核心,持续加强资本市场沟通,适时提出分红方案。

淳厚基金成立于 2018 年,截至目前,资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 215.63 亿元,排名 119/210;资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 215.63 亿元,排名 101/210;管理公募基金数 33 只,排名 118/210;旗下公募基金经理 10 人,排名 109/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为淳厚鑫悦混合 A,最新单位净值为 0.96,近一年增长 78.57%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由 AI 算法生成(网信算备 310104345710301240019 号),不构成投资建议。

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