8 月 22 日早盘，科创 50、科创创业 50 等主流指数领涨 A 股，电子、计算机、有色等行业板块涨幅居前，GPU、服务器、ASIC 芯片、AI 算力、覆铜板、AI 算力、IDC 算力租赁、光模块 CPO 等概念板块强势上涨。个股方面，寒武纪一度涨超 13%，首次升破 1100 元大关，再创历史新高。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）一度涨近 3%，持仓股中，云天励飞、中科曙光、曙光数创、拓维信息、润泽科技等涨幅居前，其中云天励飞触及 20CM 涨停，中科曙光触及 10CM 涨停。

消息面上，本月国产芯片成果丰硕。华为 Pura80 系列明确搭载麒麟 9020，架构升级，封装技术先进，体现供应链突破与自信，其芯片覆盖多终端，未来性能将再跃升。海光信息新一代 C86 处理器性能提升，生态完善，业绩增长，计划整合构建全栈能力。澜起科技推出的 C6P 系列 CPU 优势显著，竞争力强。国产芯片迭代迅猛，自主创新动能强劲，未来在全球赛道将占更核心位置。

国产算力板块近期也迎来多重利好。8 月 13 日，腾讯业绩会表示公司推理芯片供应渠道侧具备多种选择；8 月 21 日，DeepSeek 更新模型版本至 DeepSeek-V3.1，预计将支持 FP8 精度以及国产芯；近期，基于华为昇腾芯片的服务器产品陆续在政府、金融、运营商等行业落地大单。华西证券指出，国内市场对自主可控算力的需求不断提升，政策与资本加速流向国产 AI 芯片与算力链厂商。

AI 大势所趋，国产算力崛起。公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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