证券之星消息，根据市场公开信息及 8 月 25 日披露的机构调研信息，长盛基金近期对 4 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）锐捷网络 （长盛基金管理有限公司参与公司业绩说明会 & 电话会议）

调研纪要：锐捷网络上半年数据中心产品收入增长主要来自互联网客户，占比超过 90%，400G 产品占比超 60%。下半年云端算力基础设施需求依旧旺盛，互联网行业基于智算的资本开支预计继续加大。2T 规格产品主要为 200G+400G 组合，支持大规模 GPU 集群互联。Scaleup 网络在国内发展迅速，公司参与高通量以太网联盟，推出面向智算场景的产品方案。上半年海外业务收入 11.45 亿元，同比增长 48%，主要面向 SMB 市场，合作伙伴数量增长到 2620 家。Q2 交付未受影响，Q3 订单多为年初框采合同，预计新签订单增速可能下降。国内互联网大厂对国产化无明确时间表，国产 12.8T 芯片可以满足大部分数据中心场景需求。公司与国产 GPU 厂商有产品适配和技术交流，但商业化部署需时间。上半年费用总额同比减少，预计全年费用同比持续下降。园区网络业务受宏观经济影响明显，2024 年行业整体呈现下滑趋势，公司层面在 Q2 略有复苏。数据中心产品毛利率较低（15%-20%），企业网和 SMB 市场毛利率有所提升。公司注意到有媒体转载的乐观预测，基于多种因素假设，存在不确定性。公司直接销售给互联网客户的国内总部，不计入海外业务统计。CPO 技术能满足高速、高密度互联需求，规模化商用预计还需 1-2 年。数据中心预计增速超过 50%，园区持平，SMB 稳健增长 20-30%，运营商可能下滑。运营商国产化要求高但进度慢，园区市场对国产化要求迫切且更易实现。

2）百利天恒 （长盛基金管理有限公司参与公司 2025 年半年报业绩说明会）

调研纪要：公司与 BMS 合作开发 iza-bren，新开展 3 项 II/III 期海外关键注册临床试验，分别用于治疗三阴性乳腺癌、EGFR 突变非小细胞肺癌和尿路上皮癌。RC 核药平台取得新突破，首款核药候选药物 BL-RC001 提交国内 IND 申请。新一代毒素药物 BL-B16D1 和 BL-M17D1 推进到了临床试验阶段。公司已有 9 款 DC 药物处于临床试验阶段，1 款 DC 药物处于 IND 受理阶段。截至 6 月底，公司研发费用为 10.38 亿元，预计未来临床研究费用会相应增长。iza-bren 治疗末线鼻咽癌 III 期临床达到主要研究终点，计划提交药品上市申请。公司目标是在 5 年内成为一家在肿瘤治疗领域领先的入门级 MNC。

3）国能日新 （长盛基金参与公司业绩说明会）

调研纪要：国能日新在报告期内功率预测业务收入增速良好，净新增功率预测电站用户数量达 1,116 家，较 2024 年底服务规模增速达 26%。分布式光伏 " 四可 " 管理要求发布，推动功率预测业务增长。存量分布式电站改造要求陆续发布，公司紧密跟进各省电网要求并推广产品。电力交易业务聚焦产品研发、策略优化及市场推广，新增 " 电力交易托管服务 "。公司投资西藏东润 1.05 亿元，持有 25% 股权，进入交割阶段。售电业务规划包括虚拟电厂运营业务和负荷侧运营业务。费用率下降源于主营业务收入增长和降本增效措施。

4）联赢激光 （长盛基金管理有限公司参与公司业绩说明会 & 电话会议）

调研纪要：联赢激光 2025 年上半年实现营收 15.33 亿元，同比增长 5.3%，归母净利润 5,792 万元，同比增长 13.16%。上半年新签订单 25 亿元，锂电业务 17 亿，非锂电业务 8 亿，全年订单目标 45 亿。公司涉及半固态和全固态电池设备，已交付 7 台装配段设备给头部客户。锂电设备更新周期 2-3 年，去年改造订单 4.2 亿，今年上半年 2.7 亿，全年预计 5-6 亿。3C 小钢壳电池上半年订单 4-5 亿，下半年预计 6-8 亿，四季度确收，新工艺极片加工设备明年放量。极片加工设备目前针对消费电子产品电池，动力锂电正在试验应用。公司在半导体、光伏、氢燃料、继电器、医疗器械等领域有新进展。小钢壳电池应用于手机、手表、可穿戴设备、眼镜，未来可能用于平板和电脑。信用及资产减值今年上半年 2,787 万元，预计全年比去年少，公司聚焦头部客户控制风险。公司取得深圳知名半导体公司合格供应商资格，订单几百万，涉及激光焊接设备和代工业务。公司有深圳总部和惠州、溧阳、日本三个基地，计划在德国、美国、匈牙利、香港、泰国设立公司。

长盛基金成立于 1999 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 964.13 亿元，排名 62/210；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 655.91 亿元，排名 62/210；管理公募基金数 140 只，排名 55/210；旗下公募基金经理 22 人，排名 63/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长盛城镇化主题混合 A，最新单位净值为 2.35，近一年增长 127.52%。

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