8 月 26 日早盘，美容护理、计算机等行业板块领涨 A 股，华鲲振宇、华为鸿蒙、华为 HMS、华为鲲鹏、服务器等概念板块活跃，稀土、GPU、覆铜板等概念板块下跌。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）低开高走，一度翻红，持仓股中，曙光数创、税友股份、恒生电子、中际旭创等跌幅居前，拓维信息、润和软件、神州泰岳等涨幅居前，其中华为概念股拓维信息触及 10CM 涨停。

消息面上，2025 年 9 月 18 日至 20 日，华为将举办第十届全联接大会（HUAWEI CONNECT 2025），以 " 跃升行业智能化 " 为主题，通过 " 战略全景 - 产业技术 - 生态发展 " 的三维视角，阐释华为全面智能化战略的最新举措，并发布全新的数智基础设施产品、行业场景化解决方案、开发工具等。其核心内容包括 " 创新引领 All Intelligence 时代 "、" 跃升行业智能化 "、" 共筑数智根基，共建数智生态 " 等。

兴业证券认为，华为全联接大会召开在即，昇腾 + 鲲鹏 + 鸿蒙的全国产化软硬件生态体系有望持续繁荣发展，产业链核心合作伙伴深度受益，建议关注：1）整机：神州数码、软通动力、慧博云通、烽火通信等；2）鸿蒙：软通动力、润和软件、拓维信息、九联科技、中软国际等。

AI 大势所趋，国产算力崛起。公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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