睿思网讯：8 月 26 日，绿地控股集团旗下子公司 Greenland Global Investment Limited（发行人）及 Greenland Holding Group Company Limited（担保人）近日宣布，其针对 2028 年至 2031 年到期、票息率 5.60% 至 7.25% 不等的九笔美元及港元债券的要约收购结果及特别决议实施进展。

要约收购于 2025 年 8 月 21 日伦敦时间下午 4 时到期，发行人拟接受所有有效提交的债券，总名义金额达 15.1 亿美元，占各系列未偿债券的 14.60% 至 51.45%。其中，2030 年 1 月到期债券接受比例最高，达 51.45%；2025 年 3 月到期债券接受比例最低，为 14.60%。

在特别决议方面，2028 年 11 月、2029 年 2 月、2029 年 4 月、2029 年 9 月、2031 年 1 月到期债券及保证债券的持有人会议已通过相关决议；而 2028 年 6 月、2030 年 3 月到期债券的特别决议未获通过；2028 年 12 月到期债券的持有人会议因未达法定人数已延期至 9 月 9 日。

发行人计划实施已通过决议系列的特别条款修订，并豁免未通过决议系列的实施条件。支付日及修订生效日将于 2028 年 12 月到期债券延期会议后公布，预计所有相关日期不晚于 2025 年 9 月 25 日。

此次要约收购及决议实施由 BOCI Asia Limited 与 CLSA Limited 担任交易经理，Kroll Issuer Services Limited 为信息、要约及计票代理。