8 月 27 日早盘，A 股三大指数小幅高开。盘面上，半导体板块震荡拉升，AI 芯片、CPO 光模块等概念股涨幅居前。近期热度较高的云计算 50ETF（516630）盘中走强，涨超 2%，持仓股中，新易盛、科华数据、科大讯飞、数据港、云天励飞、曙光数创等涨幅居前，其中新易盛一度涨超 9%。

消息面上，国务院日前印发《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》。意见明确，到 2027 年，率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合；到 2030 年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极。

国金证券指出，此次发布的《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》为 AI 应用层的发展提供了良好的发展环境，有利于为新的创新驱动模式和生产要素革新提供良好的政策基础。招商证券指出，建议关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与 AI 生态的完善、AI 商业模式的落地、以及 AI 对消费电子、机器人等赋能）与国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产 AI 应用与算力、国产集成电路产业链）。

北美云厂商资本开支持续扩张，显示 AI 算力需求强劲，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

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