8 月 29 日下午，A 股苹果产业链股强势翻红，工业富联总市值盘中突破 1 万亿元，东山精密、华工科技、歌尔股份等纷纷走强。截至 13：56，5G 通信 ETF（515050）强势翻红，涨 0.42%，盘中成交额突破 5 亿元。

消息面上，美东时间 8 月 26 日周二，苹果公司公布媒体邀请函，显示将从太平洋时间 9 月 9 日上午 10 点、即美东时间 9 日下午 1 点开始，在加州库比蒂诺的苹果园区举行发布会，主题为：Awe dropping。苹果的官方微信账号同时官宣，将于北京时间 9 月 10 日凌晨 1 点整开始举行发布会，中文的主题为：前方超燃。虽然苹果并未在邀请函中透露将发布哪些新品，但按照惯例，苹果每年 9 月的发布会重头戏都是新一代 iPhone。

国盛证券表示，消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3 为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布 AI 手机、AR 眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。截至 2025 年 8 月 21 日，申万消费电子板块 PE（TTM）为 36.9 倍，较 2025 年 4 月 7 日回升 46.9%，相对全体 A 股的估值溢价率为 71.2%。我们认为，关税引发的市场情绪已经反映到股价中，市场之前担心的短期风险点落地，有助于板块估值重塑。

5G 通信 ETF（515050）跟踪中证 5G 通信主题指数，最新规模超 80 亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个 AI 算力硬件、6G 产业链龙头个股。其中，光模块 CPO 概念股权重占比为 31%，PCB 电路板概念股权重占比为 15.95%。前十大权重股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技。相关 ETF 全称：华夏中证 5G 通信主题 ETF（515050），场外联接 ( A 类：008086；C 类：008087 ) 。

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