睿思网讯：9 月 8 日，越秀房产基金发布公告，宣布拟向关联方广州越秀发展集团有限公司（外部承让人）出售其持有的越秀金融大厦 50% 权益，并进行内部重组及新银行融资再融资。

根据公告，越秀房产基金的全资特殊目的实体（转让人）与外部承让人及内部重组方（越秀房产基金的非全资附属公司）已订立股权转让协议。协议内容包括：首先，转让人将目标公司（即越秀金融大厦相关土地使用权及现有所有权的登记合法业主）50% 股权转让给外部承让人；随后，转让人再将剩余 50% 股权转让给内部重组方。

目标公司 50% 股权的转让代价基于参考资产净值 3,682,124,000 元人民币，并减去协定折让 249,000,000 元人民币，最终股份代价为 3,433,124,000 元人民币。协定折让约为评估值 3.1%，符合市场可比交易水平。

为配合此次交易，目标公司已获得一家独立第三方银行不超过 40 亿元人民币的新银行融资承诺，融资将用于偿还现有债务。新银行融资将以越秀金融大厦的按揭及应收租金账款作为担保，并由广州越秀提供安慰函。

越秀房产基金表示，此次交易旨在优化资本结构、降低借贷成本及增强长期财务韧性。预计交易完成后，越秀房产基金的借贷比率将从 48.1% 降至约 41.2%，并增厚每个基金单位分派。

此次交易尚需获得独立基金单位持有人的批准。越秀房产基金将于 2025 年 9 月 26 日召开基金单位持有人特别大会，审议并表决相关交易事项。