IPO 市值将介于 1600.41 亿港元至 1773.42 亿港元。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜Stone Jin

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据 IPO 早知道消息，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称 " 奇瑞 "）今日开启招股、至 22 日结束，并计划于 9 月 25 日正式以 "9973" 为股票代码在港交所主板挂牌上市。

奇瑞计划在本次 IPO 中发行 297,397,000 股 H 股。其中，香港公开发售 29,739,700 股 H 股，国际发售 267,657,300 股 H 股。以每股 27.75 港元至 30.75 港元的发行区间计算，奇瑞的 IPO 市值将介于 1600.41 亿港元至 1773.42 亿港元。

值得注意的是，奇瑞在本次发行中引入十余家基石投资者，累计认购约 5.87 亿美元（45.725 亿港元），基石投资者包括混改基金、高瓴、景林、黄山建投、晶合集成、地平线、大家人寿、Martis Fund、国轩高科、合肥建汇、中邮理财、星宇股份等知名机构、产业链上下游企业以及地方政府。

根据弗若斯特沙利文的资料，以 2024 年全球乘用车销量计算，成立于 1997 年的奇瑞现已成为中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。

2024 年，奇瑞是全球前二十大乘用车公司中唯一一家新能源汽车销量、燃油车销量、中国市场销量及海外市场销量较 2023 年均增长超过 25.0% 的乘用车公司。其中，2024 年奇瑞乘用车销量同比增速位居全球前二十大乘用车公司之首。

目前，奇瑞旗下拥有大众汽车品牌「奇瑞」、越野旅行汽车品牌「捷途」、科技豪华汽车品牌「星途」、最懂年轻人的汽车品牌「iCAR」以及智能新能源汽车品牌「智界」五大品牌。2024 年，奇瑞全球销售超 229.5 万辆。其中，8 款车型的平均月销量超 1 万辆。

值得注意的是，早在 2001 年，奇瑞就出口了第一辆汽车，乘用车现已销往 100 多个国家和地区，全球累计销量超过 1,300 万辆。根据弗若斯特沙利文的资料，自 2003 年以来，奇瑞连续 22 年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一。2024 年，奇瑞分别在欧洲、南美和中东及北非地区销量位列中国自主品牌乘用车公司第一，以及在北美及亚洲（中国除外）销量位列中国自主品牌乘用车公司第二。

财务数据方面。2022 年至 2024 年，奇瑞的营收分别为 926.18 亿元、1632.05 亿元和 2698.97 亿元；今年第一季度，奇瑞的营收同比增长 24.25% 至 682.23 亿元。

2022 年至 2024 年，奇瑞的净利润分别为 58.06 亿元、104.44 亿元和 143.34 亿元；今年第一季度，奇瑞的净利润同比增长 90.87% 至 47.26 亿元。

奇瑞在招股书中表示，IPO 募集所得资金净额将主要用于研发不同车型和版本的乘用车，以进一步扩大产品组合；下一代汽车和先进技术的研发以提高核心技术能力；拓展海外市场并执行全球化策略；提升位于安徽芜湖的生产设施；以及用作营运资金及一般企业用途。

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