截至 2025 年 9 月 22 日 13 点 21 分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨 1.05%，成分股中芯国际上涨 4.48%，盛美上海上涨 2.82%，华海诚科上涨 2.53%，艾森股份，安集科技等个股跟涨。科创半导体 ETF（588170）上涨 0.7%，最新价报 1.3 元。拉长时间看，截至 2025 年 9 月 19 日，科创半导体 ETF 近 1 周累计上涨 7.83%。

从资金净流入方面来看，截至 2025 年 9 月 19 日，科创半导体 ETF 近 3 天获得连续资金净流入，最高单日获得 1.36 亿元净流入，近 5 日合计 " 吸金 "3.68 亿元。

方正证券最新分析指出，在摩尔定律放缓和我国先进制程技术受限的现状下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向。 华为 、 寒武纪 、 海光信息等公司的算力芯片正加速迭代，国产供应链积极配套以实现算力芯片自主可控。2025 世界人工智能大会上沐曦重磅发布基于国产供应链的旗舰 GPU 曦云 C600， 摩尔线程则表示正联合国内封装测试厂商，完成 Chiplet 与 2.5D 封装（国产硅中介层）量产和测试。先进封装产能扩张需求愈发迫切，先进封装产业链上下游迎来重大发展机遇。

华泰证券看好 2026 年 AI 相关需求和中国先进逻辑扩产的结构性机会，海外 AI 相关先进逻辑和存储仍然是资本支出的主要驱动力。国内方面， 中芯国际 、 华虹近期募集资金， 长鑫启动上市辅导，看好 2026 年中国先进逻辑和存储投资持续，看好设备国产进展，预计 2026 中国本土设备企业在中国市场规模中占比（国产化率）或同比 +6% 至 29%。

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