国泰海通指出，华为发布全新超节点和多颗昇腾系列芯片，包括昇腾 950、960、970 等，其中以昇腾 950 为基础的超节点将成为全球最强超节点，甚至超越英伟达 2027 年推出的 NVL576 系统。华为还推出自研低成本 HBM，支持 FP8 等更多精度格式，并宣布互联协议 " 灵衢 "，可组成超 50 万卡集群。此外，中国首家量子计算公司本源量子启动 IPO，其全栈式布局涵盖量子芯片、操作系统等，核心产品包括第三代超导量子计算机 " 本源悟空 "。全球算力投资持续高景气，英伟达入股英特尔，微软投资 73 亿美元打造 AI 数据中心，AI 应用有望加速受益。

软件 ETF（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数主要反映软件行业上市公司的整体表现，成分股涵盖各类软件开发与服务企业。软件指数具有较高的成长性和技术导向性，侧重于信息技术领域内的创新与发展，是衡量软件行业发展状况的重要指标之一。

没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指软件 ETF 联接 A（012636），国泰中证全指软件 ETF 联接 C（012637）。

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