行业主要上市公司：吉峰科技 ( 300022 ) 、星光农机 ( 603789 ) 、一拖股份 ( 601038 ) 、林海股份 ( 600099 ) 、中联重科 ( 000157 ) 、悦达投资 ( 600805 ) 、利欧股份 ( 002131 ) 等

本文核心数据：农业机械总动力 ; 农机市场主营业务收入 ; 农业机械竞争格局

行业概况

1、定义

农业机械是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。

根据用途分，农业机械可以分为通用农业机械和专用农业机械，专业农用机械包括耕作机械、施肥机械、收获机械等，通用机械包括农用动力机械等 ; 根据农业机械的作业方式，可以分为行走作业农机和固定作业农机。

2、产业链剖析：中游为产业链核心环节

中国农业机械行业产业链的上游为基础原材料供应商 ( 钢铁、有色金属、橡胶等 ) 和零部件制造商 ( 发动机、传动部件、行走部件等 ) ; 中游为农业机械制造 ; 农业机械行业产业链的下游为种植业、林业、畜牧业和水产业常见农业机械应用领域。

农业机械上游供应商包括宝钢、中国铝业等原材料供应商，也包括全柴动力、征和工业等零部件供应商 ; 中游农业机械制造方面，代表性的企业有吉峰科技、星光农机、一拖股份、林海股份、中联重科等 ; 下游种植业、林业代表性企业包括东方集团、北大荒等。

行业发展历程：智能化农机开始崭露头角

新中国建国 70 多年来，中国农业机械行业展大体经历了 5 个阶段。

1949 至 1980 年为起步阶段。中国农机制造业从无到有逐步发展，这一阶段奠定了我国农机工业的基础。1981 至 1995 年为变革阶段。这一阶段主要生产适合当时农村小规模经营的小型农机。而大中农机发展缓慢。1996 至 2003 年为市场引导阶段。这一阶段，农机产品开始进行结构调整，高效率的大中型农机具开始恢复性增长，小型农机具的增幅放缓。2004 年 -2018 年为快速发展阶段。农业机械化水平快速提升，农业生产方式发生重大变革。2019 年以来，中国农机行业进入智能化发展阶段，农业机械产品结构面临新一轮的调整。

行业政策背景：推动智慧农机发展

农业是我国立国的根本，一直以来都受到国家和政府的重视。为了提升我国农业现代化水平，我国政府机构出台了一系列政策措施提升农业机械化水平，推动智慧农业机械发展。截至 2025 年重点政策汇总如下：

行业发展现状

1、中国农业机械总动力不断上升

根据国家统计局数据，2017-2024 年，中国农业机械总动力不断上升，2024 年全国农业机械总动力 11.6 亿千瓦，同比增长 1.9%。

2、中国农机市场营收约为 1958 亿元

2021 年以来，中国农机行业规模以上企业营业收入呈现下滑趋势，中国经济普查年鉴披露的数据，2023 年下滑至 1883.24 亿元，同比下降 7.6%。结合代表性企业 2024 年营收变动情况初步估计 2024 年农机行业主营业务收入有所回升，规模约在 1958 亿元左右。

注：该规模主要为《中国经济普查年鉴》中拖拉机制造、机械化农业及园艺机具制造、营林及木竹采伐机械制造的规模之和。

行业竞争格局

从中国代表性农机企业农机业务营收看，2024 年营收规模排名第一的企业是一拖股份，公司 2024 年农机营收达到 109.57 亿元，排名前列的还有宗申动力、中联重科、利欧股份，这三家企业 2024 年农机业务的营收超过 40 亿元。

行业发展前景及趋势预测

1、趋势预测：机械化率持续体征，产品智能化、绿色化转型加速

目前中国农作物耕种收综合机械化率距离 2025 年 75% 的目标仍有一定的差距，提升农业机械化率依然是发展的主要目标。

在农机技术方面，智能化趋势愈加明显，政策引导自动驾驶、远程监控、智能控制等技术与农机相结合，推动智能化农机装备的应用。

" 十四五 " 期间，完善农业机械产业链也是行业发展的重中之重。推动零部件、维修等环节供应网络建设，提高农机产业链自主可控水平。

2、市场前景预测：到 2028 年市场规模预期约达 2890 亿元

根据 " 十四五 " 规划的发展目标，到 2025 年中国农业机械总动力保持在 11 亿千瓦左右，2022 年底已经达到目标，预期未来农机总动力增速将放缓。但是农作物耕种收综合机械化率仍有上升区间，丘陵地带机械化率提升空间较大，预期农机行业仍将有以一定的增速持续发展，到 2030 年农业机械行业规模以上企业营收将达到 2890 亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国农业机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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