据媒体报道，近日，英伟达内部正在孵化 Robotaxi（无人驾驶出租车）项目，引发市场关注。当前，全球 Robotaxi 行业发展显著提速，中美两国处于 Robotaxi 第一梯队，都已成功进行无主驾安全员的小规模运营。此外，百度萝卜快跑亮相第四届迪拜世界自动驾驶交通大会。萝卜快跑成为此次大会唯一获准在开放道路提供 Robotaxi 试乘的公司。作为首家获得迪拜自动驾驶测试许可的企业，萝卜快跑携 001 号测试牌照亮相大会展台。

东莞证券表示，根据小马智行招股说明书，到 2025 年，Robotaxi 服务的全球市场规模预计将达到 1.6 亿美元，并迎来指数级增长，到 2030 年将进一步达到 1192 亿美元，到 2035 年将达到 4627 亿美元，发展潜力巨大。Robotaxi 正迎来商业化拐点，政策支持、技术成熟和成本下降共同推动行业爆发。其有望变革出行方式，潜在市场星辰大海，预计带动相关智能驾驶零部件渗透率快速提升。

对此，财联社 VIP 特邀行业专家全面解读自动驾驶产业配套和上车情况，9 月 18 日携手蜂网专家为您带来了 "自动驾驶" 主题的【风口专家会议】。

问题一：工信部发布的《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准（征求意见稿），是否意味着国内 L2 级自动驾驶将迎来大的进展？该标准重点提到了哪些内容？

专家：这份强制性国家标准的出台，背景是L2 级辅助驾驶功能正处于井喷式爆发的阶段。其目的有两方面：一是引导和规范 L2 级辅助驾驶的有序发展；二是为车企设定一条安全的底线，保障消费者的生命财产安全。这份标准意味着未来所有搭载 L2 级辅助驾驶功能的车辆，都必须满足这一强制性标准才能进入工信部的《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录。

具体来看，该标准首先对系统的激活条件和功能边界进行了明确的规定，例如针对单车道和多车道的领航辅助等不同功能，都做了全方位的技术说明。其次，它对人机交互、驾驶员状态监测（DMS）以及危险情况下的最小风险策略等都提出了要求，强调了车辆必须具备动态的运行监测能力。

再次，也是最核心的，是设置了 " 三重安全体系 "。第一重是流程规范，要求企业必须建立起完善的功能安全（ISO 26262）、预期功能安全（SOTIF）和信息安全（Cybersecurity）的开发和验证流程，并提供相应的测试报告。例如，在功能安全方面，标准要求对通信、电源等电子电器系统的故障失效进行注入测试，以验证其安全机制的有效性。在预期功能安全方面，则罗列了多种测试场景，特别是像 " 鬼探头 "、异形障碍物等极端场景。

最后，标准还提出了多层级的验证方案，要求企业必须通过仿真、封闭场地和实际道路三个层级的测试来验证其系统的安全性，并对仿真的置信度、场地的测试场景以及道路测试的里程和数据记录，以及使用过程中的人机交互，包括驾驶员监测，不同层级的测试，运行功能安全、信息安全都做了明确要求。

问题二：关于舱内行为监测，汽车企业通常采用哪些方式来实现？会涉及到哪些零部件的应用？

专家：舱内监测目前有多种技术方案，主流是基于摄像头的视觉方案，因为成本较低。但对于 L2+ 级别的车型，通常会采用多种传感器融合的方案，以实现更可靠的驾驶员监测。例如，通过摄像头来监测驾驶员的疲劳状态，同时在方向盘上集成电容传感器来监测驾驶员是否脱手。此外，还有一些更先进的技术，如毫米波雷达和双目摄像头活体检测等。

在这个领域，供应商可以分为不同层级。在一级供应商中，做得比较靠前的是德赛西威和华阳集团，主要提供方案集成和摄像头模组。同时，像比亚迪旗下的弗迪科技等整车厂也在自研 DMS 相关技术。此外，还有像联创电子这样的传统企业转型进入，以及海康威视这样从安防视觉领域跨界而来的巨头。可以说，DMS 是一个随着智能驾驶渗透率提升而不断增长的蓝海市场。

在二级供应商中，包括了提供芯片的高通、地平线，提供算法的商汤科技、虹软科技，以及提供镜头模组的舜宇光学、辰瑞光学等。

问题三：在智能座舱的成本构成中，其占比是否在逐渐攀升？主要由哪些零部件的需求提升或成本拉高所致？

专家：是的，智能座舱在整车成本中的占比确实在逐渐攀升。从消费者的角度看，座舱的舒适性和人机交互体验是他们最能直观感受到的部分。随着汽车的智能化，座舱也承载了越来越多的功能，例如 HUD（抬头显示）、语音交互控制等，这些在传统的燃油车中都是没有的。

拉动座舱成本攀升的主要是几大核心部件。其中，芯片是成本的大头。目前，座舱芯片主要由高通主导，此外还有英飞凌提供辅助芯片。英伟达也推出了舱驾一体的方案。国内则有地平线、黑芝麻智能等公司，也在积极布局舱驾一体。

在座舱域控制器等集成方案的供应商中，市场份额主要集中在德赛西威、华阳集团、航盛电子等传统 Tier 1，以及像吉利旗下的亿咖通科技和华为这样的新兴玩家手中。

问题四：这份强制性标准对汽车检测行业会产生怎样的影响？汽车检测厂商主要为车厂提供哪些服务？新标准会带来哪些新的需求？

专家：汽车检测厂商主要提供的服务是测试和认证。对于传统燃油车，其最核心的业务是与《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》目录强相关的强制性检测，例如排放法规测试。拥有强检资质，是这个行业的核心竞争力。此外，检测厂商也承接一些用于研发、性能摸底或宣传的非强制性测试。

这份关于 L2 级辅助驾驶的强制性标准的推行，无疑将为具备强检资质的第三方检测机构带来巨大的业务增量。因为它是强制性标准，所有相关车型都必须通过认证。国内具备相关资质的主要是几大 " 国家队 "，包括天津的中汽中心、重庆的中国汽研、上海的上汽检测、襄阳的达安汽车检测中心（东风旗下）以及长春的中国一汽检测中心等。

新标准将催生一系列新的测试服务需求，例如实际道路测试、封闭场地测试、仿真测试，以及功能安全领域的故障注入测试、信息安全领域的渗透测试等。这些都将成为传统检测机构新的业务增长点。

此外，还有一个值得关注的未来趋势，尽管目前尚未全面推行，即未来对于某些强制性检测项目，可能会允许企业进行 " 制证 "，然后由监管部门以抽检的形式进行核实。这种模式一旦推行，将会把一部分原先必须由强检机构承担的业务释放出来。例如，一些功能安全或预期功能安全的测试，车企就可以选择委托没有强检资质的第三方机构来完成，或者由企业自己来执行。这将为整个检测市场带来新的结构性变化和业务机会。

问题五：与 L2 相关的测试服务，例如道路测试，现在的业务量多吗？新标准出台后，业务量是否会大幅提升？

专家：目前，与智能驾驶相关的测试业务其实已经不少了，因为这是一个非常热门的领域。但问题是这些测试比较零散，不成体系。很多车企可能是按照自己的内部规程或企业标准在进行测试，例如做了道路测试，但可能没有做系统的封闭场地测试或仿真测试。

新标准的出台，将使整个测试市场变得更加规范化，为企业提供了一个清晰、系统的测试流程和逻辑，明确了每一步需要做什么，需要达到什么标准。这不仅可以帮助企业节约研发成本，避免不必要的重复投入，也将使整个测试服务市场变得更加有序，业务量也将因此而系统性地大幅提升。

问题六：今年上游产业链的订单情况如何？哪些零部件分支的订单可能更好？

专家：随着智能驾驶和新能源汽车渗透率的持续提升，上游产业链企业的订单确实在不断增加。从终端市场的产销量和出口数据来看，整个行业都处于增长态势。但与此同时，上游产业链也已经进入了洗牌阶段，马太效应日益凸显，强者恒强，一些较弱的企业已经出局。

具体来看，在智能驾驶领域，无论是提供整体解决方案的（如华为、Momenta），还是提供核心芯片的，市场格局已经趋于固化，头部的企业已经确立了领先地位，尾部企业很难再进入。在芯片方面，虽然国产芯片（如地平线的征程系列、黑芝麻智能的华山系列，以及华为的 MDC）的渗透率在逐步提升，但市场主流仍然是英伟达的 Orin 和 Thor 系列。

在新能源 " 三电 "（电池、电机、电控）领域，格局则更为稳固。电池领域由宁德时代和比亚迪主导，国轩高科等紧随其后。电驱领域，主流供应商包括联合汽车电子、苏州汇川技术、精进电动等，同时像比亚迪这样的头部车企也实现了自研自产。

上游的集成方案领域已经进入了存量竞争的固化阶段，虽然订单量在增长，但市场格局已基本确定。

问题七：在智驾和电动化不断升级的趋势下，还有哪些部件的整车成本可能会提升？

专家：目前来看，一个比较大的增量市场是线控底盘。一方面，它是一个新兴市场；另一方面，目前还没有哪家国内企业能够在这个领域取得绝对的领先优势。

在线控制动领域，虽然国内已有伯特利、拿森、同驭汽车等公司实现了量产，但从实际装车量来看，市场仍然由博世、大陆、采埃孚等国际巨头主导，其 iBooster、ESC、One-Box 等产品占据了绝大部分市场份额。

在线控转向领域，国产的渗透率更低。目前只有蔚来等少数新势力车型搭载了线控转向，市场渗透率极低，因此也存在巨大的增长空间。

将制动、转向、驱动等功能集成在一起的 " 角模块 " 或轮毂电机，也是一个重要的发展趋势。

最后，车辆的智能供配电系统，也是一个潜在的增长点。目前，车上大多还采用传统的保险丝进行电路保护，这种方式不够智能。未来的智能配电解决方案，将是一个新的市场机会。

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