每经 AI 快讯，9 月 29 日，中信证券研报指出，相比于上一轮存储上行周期（2023Q3~2024Q2）是 " 强预期弱现实 "，本轮存储周期上行是 " 保守预期→北美 CSP 上调 CAPEX + HDD 需求外溢 "，叠加 NAND 在过去约 3 个季度的时间里保持相对较低的产能利用率水平以及海外原厂谨慎的 CAPEX 预期，我们认为存储景气度上行至少将延续到 26H2。我们建议重视企业级 SSD 需求景气度，建议重点关注企业级产品进展快、涨价受益逻辑强的存储模组公司。

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