韩国两大内存芯片制造商三星电子和 SK 海力士与 OpenAI 达成初步供应协议后，股价应声大涨。

10 月 2 日周四，三星股价上涨 4.5%，SK 海力士股价涨 9.7%，创下为四月以来的最大盘中涨幅。

华尔街见闻此前提及，根据三星和海力士周三发布的声明，OpenAI CEO Sam Altman 在首尔签署了一份意向书。该协议旨在将这两家在存储芯片领域占主导地位的公司，纳入到英伟达和甲骨文等巨头也参与其中的星际之门数据中心建设计划中。

这一合作的潜在规模极为庞大。据声明透露，随着星际之门项目在全球扩张，来自 OpenAI 的总需求可能达到每月 90 万片晶圆。SK 集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多。

存储芯片或迎来 " 一场为期四年的上行周期 "

星际之门项目代表了当前 AI 基础设施建设的最高水平，汇集了从芯片制造到云计算服务的全产业链顶尖企业。该项目的全球扩张计划显示了对高性能内存芯片的巨大需求。

摩根大通分析师 Jay Kwon、Sangsik Lee 等此前曾表示，在 AI 计算对高性能内存的巨大需求的推动下，" 内存饥渴 " 趋势正在推动整个行业进入结构性增长阶段，其影响已从高端的高带宽内存（HBM）迅速扩展至传统 DRAM 和 NAND 闪存。

市场动态显示，供应商在未来 12 个月内可能难以满足全部需求，从而支撑价格持续走强，DRAM 市场正迎来一个从 2024 年持续至 2027 年的 " 前所未有的四年定价上行周期 "。

基于此，摩根大通大幅上调了全球存储市场的规模预测，将 2025 至 2026 年的全球存储市场总体有效市场规模（TAM）预测上调了 6% 至 24%，并预计到 2027 年，市场规模将达到近 3000 亿美元。