国金证券指出，电子与半导体行业呈现多领域高景气态势。AI-PCB 及算力硬件需求强劲，英伟达技术升级带动 PCB 价量齐升，多家厂商订单饱满、满产满销并积极扩产，AI 覆铜板因海外扩产缓慢，中国龙头厂商显著受益，配套设备及上游材料需求同步增长。半导体领域，存储板块受供给端减产及需求端云计算、消费电子备货推动，DRAM 价格预计季增 15%-20%，利基型 DRAM 国产替代加速；晶圆厂稼动率提升叠加国产替代，半导体材料及设备需求旺盛，设备国产化逻辑强化，刻蚀、薄膜沉积等核心设备厂商订单弹性显著。

消电 ETF（561310）跟踪的是消费电子指数（931494），该指数从市场中选取涉及智能手机、家用电器、个人电脑等消费电子产品相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子行业上市公司证券的整体表现。消费电子指数成分股具有较高的成长性和技术含量，体现了该行业创新驱动和技术进步的特点，通常配置于科技与制造业领域，能够有效追踪消费电子产业的发展趋势。

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