根据市场公开信息及 10 月 14 日披露的机构调研信息，知名私募重阳投资近期对 2 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）甬矽电子 （重阳投资参与公司现场参观）

调研纪要：IoT 营收占比接近 70%，上半年增速约 30%，处于创新驱动周期，需求预计持续增长；P 和安防各占约 10%，后者增速平稳，P 聚焦 PMiF 及 PMiD 模组；运算和车规合计占比 10%，未来增速较快。2.5D 封装产线于 2024 年四季度通线，正进行客户验证，量产需时。2025 年折旧金额预计高于 2024 年。封测价格整体稳定，产能紧张时客户或溢价缩短期。车规产品主要为车载 CIS 和激光雷达。晶圆级封装稼动率提升，毛利率逐季改善，有望随大客户导入转正。研发费用率将维持在 6% 左右。一期满产，二期成熟产线满产，先进封装产线稼动率持续爬坡。

2）汇成股份 （重阳投资参与公司特定对象调研）

调研纪要：公司通过直投与基金间接投资合计持有鑫丰科技 27.5445% 股权，布局 DRAM 封测并拓展 3D DRAM 先进封装。鑫丰科技目前亏损，具备约 2 万片 / 月 wafer 封装产能，计划 2027 年底前提升至 6 万片 / 月。公司与华东科技合作，发挥各自在客户资源与 3D CUBE 技术方面的优势，推动 3D DRAM 封装境内落地。此次投资使公司切入存储封测领域，深度融入合肥产业集群，但鑫丰科技不纳入合并报表，其亏损对公司财务影响较小。

机构简介：

上海重阳投资管理有限公司（简称重阳投资）是在成立于 2001 年的上海重阳投资有限公司的基础上于 2009 年设立的采用合伙经营模式的有限责任公司。重阳投资运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富，以管理资产的可持续成长为己任，致力于成为一家有竞争力的专业资产管理公司。在业务目标上，重阳投资通过有效的风险控制，把握相对确定的投资机会，追求财富的长期复合增长。在投资方法上，重阳投资注重研究驱动的投资，强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。

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