高盛正在扩大其基础设施融资业务版图，组建专门团队以抢占 AI 基建融资市场的更大份额。这家华尔街巨头正押注 AI 浪潮带来的数据中心建设热潮。

10 月 17 日，据媒体报道，高盛在其全球银行与市场部门内部创建了一个专注于全球基础设施融资的新团队，重点关注 AI 数据中心、电力设施以及 AI 建设所需处理器等领域的融资需求。

这一调整反映出数十亿美元级别 AI 基础设施交易的融资需求激增。高盛的融资业务收入正在快速增长，其 FICC 融资业务今年单季收入已超过 10 亿美元，较 2023 年第一季度的 6.51 亿美元大幅提升。

高盛此举旨在双重目标：一方面提高贷款业务收入，另一方面为资产管理和财富管理客户创造更多投资工具。该公司计划将部分债务保留在资产负债表上，其余部分出售给保险公司和更广泛的证券化市场。

新团队聚焦 AI 基建融资

新组建的基础设施和实物资产融资团队将把 AI 相关基建作为核心业务方向。

据媒体援引知情人士透露，推动这一举措的主要动力是涉及 AI 数据中心融资的新一轮数十亿美元级别交易，包括数据中心运行所需的大量电力设施，以及 AI 建设背后的处理器设备融资。

报道称，该团队的业务范围不仅限于 AI 领域。在发达市场和新兴市场，传统基础设施的建设或升级项目也将纳入其中，涵盖从收费公路到机场等各类项目。

此外，全球需求不断增长的可再生能源和某些类型液化天然气生产的融资安排，以及与多国国防开支上升相关的军事和其他设备融资，都将归入新团队管理。

融资业务正日益成为高盛利润增长的重要推动力。该公司通过其所称的 FICC 融资业务报告大部分贷款安排收入，今年该业务单季收入已突破 10 亿美元，相比 2023 年第一季度的 6.51 亿美元实现显著增长。

高盛今年早些时候成立的资本解决方案集团 ( Capital Solutions Group ) 专注于寻找或促成融资交易。此次组织架构调整正是在该集团框架下进行，反映出高盛银行家们观察到的政府和企业借贷需求激增趋势。

此外，根据媒体看到的备忘录，除基础设施融资团队外，高盛还宣布成立其他三个团队。几乎所有这些调整都与政府和企业借贷需求激增有关。

高盛正在整合此前专注于为抵押贷款和其他消费贷款发放机构提供融资的团队。该团队还将为收购消费贷款余额的私募股权公司提供融资服务。

另外，一个私募和另类资本市场团队将专注于为寻求债务融资的公司安排私人贷款，以替代公开债券发行。资本解决方案集团还将包括该公司现有的商业地产融资团队。

双重战略目标

据媒体援引知情人士透露，高盛的目标不仅是增加贷款业务收入，还要为其资产管理和财富管理客户创造更多投资工具。

这一策略使高盛能够在融资市场中扮演多重角色：既是贷款发放者，也是债务分销渠道。

高盛计划继续将部分债务保留在自身资产负债表上，同时将其他部分出售给保险公司和更广泛的证券化市场。

这种模式既能为公司带来直接的贷款收益，又能通过债务销售获得手续费收入，同时为机构投资者提供参与基础设施和 AI 建设热潮的投资机会。