睿思网讯：10 月 24 日，全球科技巨头纷纷投入重金建设数据中心，以抢占 AI 时代先机之际，大型投行和私人信贷正激烈争夺其中的巨额债务融资主导权。

据彭博引述知情人士透露，摩根大通与三菱日联金融集团正牵头多家银行，为甲骨文（Oracle）数据中心项目筹组总额高达 380 亿美元的债券，最快于下周一启动发行。这将是人工智能（AI）基建市场有史以来规模最大的融资项目。

据悉，该融资分为两笔独立的高级有抵押信贷工具，其中一笔 232.5 亿美元的融资包将用于资助得克萨斯州的一个数据中心，另一笔 147.5 亿美元的信贷工具将资助威斯康星州的一个项目。

这两笔信贷安排的期限预计为四年，并附带两次为期一年的展期选项。定价方面，其利率预计将比基准利率高出约 2.5 个百分点。债务结构借鉴了项目融资和商业地产融资的常见做法：在建设阶段将仅支付利息，项目投入运营后再开始分期偿还本金。

这笔交易的规模超过了此前 Meta Platforms 在路易斯安那州的数据中心项目扩建融资，后者近期选择太平洋投资管理公司和蓝猫头鹰资本牵头一笔 290 亿美元的债权和股权交易。