本文作者：龙玥

来源：硬 AI

AI 领域的算力争夺战愈演愈烈，谷歌在这场关键战役中取得了一次重大胜利。其云业务部门赢得了一份来自 AI 独角兽 Anthropic 的大单，这不仅将为谷歌云带来可观的收入增长，也对其主要竞争对手亚马逊构成了直接压力。

根据摩根士丹利的最新报告，Anthropic 已正式宣布扩大与谷歌云的合作。这份被定义为 " 里程碑式 " 的协议显示，Anthropic 将获得多达 100 万个谷歌 TPU 芯片的使用权，以支持其下一代 Claude 模型的训练和服务。

大摩分析指出，这笔交易的总价值高达 " 数百亿美元 "。报告进一步测算，基于类似合作如谷歌与 Meta 的合同期限，该协议可能为期 6 年，总价值在500 亿至 800 亿美元之间。

Anthropic 预计到 2026 年将拥有超过 1 吉瓦（GW）的在线算力。报告认为，谷歌 TPU 强大的性价比和成本效率是吸引 Anthropic 的关键因素，尤其是在 Anthropic 自身业务预计在 2025 至 2027 年间实现约 150% 复合年增长率的背景下。

谷歌云的强心针：年入百亿，增长提速

对于谷歌而言，这笔交易是其 AI 云战略的重大验证。大摩预测，这将成为推动谷歌云（GCP）在 2026 年及以后收入加速增长的关键动力。

报告的数学模型显示，该合作有望为谷歌云 2026 年的收入增长带来100 至 900 个基点的额外提升。更重要的是，到 2027 年，当合作全面展开时，预计每年能为谷歌云贡献约 90 亿至 130 亿美元的稳定收入。

分析师 Brian Nowak 和 Joseph Moore 认为，Anthropic 选择谷歌 TPU 的关键因素在于其强大的性价比和成本效益，这对于正处于高速扩张阶段的 Anthropic 至关重要。

亚马逊的压力：主要伙伴地位面临考验

长期以来，AWS 一直是 Anthropic 最重要的基础设施后盾。然而，此次谷歌云的介入，打破了 AWS 的独家优势。

分析师将此次谷歌提供的约 1 吉瓦算力，与此前 AWS 为 Anthropic 在印第安纳州建设的 "Project Rainier" 数据中心约 2 吉瓦的容量进行对比。

这一对比表明，虽然 AWS 目前仍占据约三分之二的份额优势，但其未能锁定这笔关键的增量订单，引发了外界对其技术竞争力、产能或定价策略的疑问。

报告指出，"AWS 需要继续证明其算力容量和计算效率（包括性能和价格）"，以应对日益激烈的竞争。

推理与训练之争：谷歌 TPU 的差异化优势

报告还揭示了一个重要的技术细节：此次谷歌云提供的算力，其工作负载将主要偏向于 " 推理 "（Inference），而非 " 训练 "（Training）。

大摩分析称，原因有二：首先，Anthropic 已明确 AWS 是其主要 " 训练 " 伙伴；其次，预计在 2026 年大规模部署的谷歌 TPU v7（代号 Ironwood）芯片，其设计初衷就是为了高效进行推理任务。

这表明谷歌正在凭借其定制化的 AI 芯片，在 AI 工作流的特定环节建立起强大的护城河，从而在与英伟达 GPU 主导的市场中开辟差异化竞争路径。

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