10 月 28 日午后，A 股三大指数涨跌不一，其中上证指数盘中一度站上 4000 点，为 2015 年 8 月 19 日以来新高。概念板块方面，锂电电解液、覆铜板、光模块 CPO、电路板、光芯片等概念持续活跃。主流 ETF 方面，近期热度较高的云计算 50ETF（516630）午后涨幅持续收窄，持仓股中，税友股份、金山办公、云赛智联、用友网络等领涨，其中税友股份触及 10CM 涨停。

消息面上，10 月 23 日，Anthropic 宣布与谷歌达成合作，将部署 100 万个谷歌的 TPU 芯片以训练旗下 AI 大模型 Claude，此次扩展计划价值数百亿美元，预计算力容量将于 2026 年达到 1GW 级别。谷歌表示，公司将进一步提升 TPU 的效率和容量，并以成熟的 AI 加速器产品组合（TPUv7Ironwood）作为基础。

开源证券认为，此次合作有望提升 Claude 模型性能的同时，强化 Anthropic 和谷歌的合作关系，也凸显 TPU 芯片的性价比和泛用性。海外各 AI 模型厂商加强与上下游合作，AI 军备竞赛持续，有望持续带动算力产业链需求。该机构坚定看好 " 光、液冷、国产算力 " 三条主线。

公开信息显示，云计算 50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的 AI 算力含量较高，覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。云计算 50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的 ETF。

每日经济新闻